Dharma Polimetal Tbk.

Update Kinerja SMSM 12M24

Berikut tautan ke update kinerja $SMSM untuk periode 12M24: https://cutt.ly/mrhVaMp1

Semoga bermanfaat!

$DRMA $AUTO

IHSG News..(2) ☕️
$DRMA $INDY $TOWR

Ketika LG Angkat Kaki: Tuhan Adalah Jawabannya

Tadi salah satu user Stockbit share berita religius tentang investasi dan Ketuhanan di External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345

Ketika membaca artikel tersebut saya jadi teringat pola investor ritel lokal yang begitu cuan foya - foya tapi begitu nyangkut langsung ingat Tuhan. Sangat mirip dengan yang terjadi dengan situasi kita saat ini. Mungkin karena Ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dasar negara kita. Begitu berbuat dosa yang enak, lupa sama Tuhan. Nanti sudah susah baru ingat Tuhan. Manusiawi. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Investasi jumbo Rp130 triliun dari LG yang sempat digembar-gemborkan sebagai tonggak besar industri baterai kendaraan listrik nasional, akhirnya ambyar begitu saja. Padahal proyek ini bukan sekadar pembangunan pabrik, tapi rencana strategis besar: membangun rantai pasok baterai dari hulu ke hilir, mulai dari pengolahan nikel, prekursor, katoda, sampai produksi sel baterai. Konsorsium LG—yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, dan LX International—sudah tanda tangan MoU sejak 2021, ikut konferensi bareng pejabat tinggi, dan sempat disebut sebagai bukti Indonesia serius jadi pemain utama EV dunia. Tapi begitu ditanya kenapa batal, pihak LG cuma bilang “karena kondisi pasar dan lingkungan investasi.” Bisa jadi Itu istilah halus orang Korea untuk bilang, FUFUFAFA ini negara, ada yang gak beres di sini, harus cepat-cepat kabur sebelum nyangkut.

Yang bikin publik makin geleng-geleng kepala adalah respon pejabat negara. Hasyim Djojohadikusumo, selaku Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, malah bilang, “kita serahkan ke Tuhan lah.” Ini bukan soal spiritualitas, ini soal proyek Rp130 triliun yang gagal dan berpotensi menutup pintu bagi investor besar lain. Kalau proyek sekelas ini saja dilepas begitu saja tanpa kejelasan, investor global tentu bakal mikir ulang. Karena buat mereka, bukan cuma potensi SDA atau bonus demografi yang penting, tapi jaminan bahwa ketika mereka masuk, proyeknya bisa jalan tanpa drama lokal.

Masalahnya ternyata lebih dalam. Salah satu isu utama adalah konsorsium LG tak kunjung mendapatkan dokumen legal dari IBC untuk masuk sebagai pemegang saham. Bayangkan: ini urusan antar-BUMN, dan butuh waktu lebih dari 2 tahun, tapi tetap buntu. Di sisi lain, proyek usaha patungan LG dengan Hyundai, HLI Green Power, tetap jalan. Artinya: bukan pasar EV global yang lesu, tapi proyek di Indonesia yang bikin frustrasi. Ini makin menguatkan dugaan bahwa masalah utamanya adalah birokrasi internal, koordinasi antar institusi, dan minimnya keberanian untuk menyelesaikan konflik antar kepentingan. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Kalau itu belum cukup bikin investor kapok, mari kita bicara soal ‘gangguan eksternal’. Di Indonesia, urusan investasi bukan cuma berhadapan dengan regulasi dan kementerian. Tapi juga dengan entitas tak resmi seperti ormas lokal, LSM, oknum aparat, hingga warga yang merasa punya "saham spiritual" karena tinggal dekat lokasi proyek. Contohnya? Pabrik es kristal di Langkat disegel ormas gara-gara gak kasih jatah kontribusi sosial. Mesin berhenti, pekerja pulang, dan pengusahanya sampai bikin video minta tolong ke Presiden. Kalau pabrik kecil saja bisa begini, apa kabar proyek triliunan?

Masalah makin konyol ketika insentif industri pun tidak berpihak pada yang sudah berinvestasi. Hyundai, yang sudah masuk lebih dulu dan bangun pabrik Rp36 triliun, justru kalah pamor dari BYD yang baru datang tapi langsung disambut insentif PPnBM dan bea masuk untuk mobil CBU. Hasilnya? Ioniq 5 kalah harga dari mobil impor China. Penjualan Hyundai anjlok 61% di Q1 2024, pabrik stop produksi sementara, dan suara kecewa mulai muncul di setiap pernyataan mereka. Sementara pemerintah? Lebih sibuk tebar slogan tentang “Indonesia pusat EV dunia.”

Investor global membaca semua ini dengan satu kesimpulan: Indonesia tidak siap secara sistemik. Bukan karena kita gak punya nikel, atau pasar yang kecil. Tapi karena kita gagal memastikan bahwa ketika investor datang, negara hadir sebagai wasit yang adil—bukan sekadar penonton. Ketika dokumen antar-BUMN saja gak beres, saat pejabat minta maaf ke ormas, dan ketika proyek besar kandas tanpa klarifikasi, maka investor pun pamit pelan-pelan. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Dan efeknya nyata. Bukan cuma ke hilirisasi industri, tapi juga ke pasar modal. Saham seperti SSIA, DMAS, atau BEST yang core bisnisnya jualan tanah industri langsung terdampak. Target penjualan lahan menyusut, potensi laba ikut drop, harga saham melemah. Di sektor otomotif dan komponen, AUTO dan GJTL ikut kena imbas karena order tambahan dari pabrik EV gak jadi datang. Bahkan emiten kimia seperti INKP atau TPIA yang berharap ikut panen proyek hilirisasi baterai, bisa jadi malah ikut sepi karena proyek induknya batal.

Jadi, kegagalan proyek LG bukan sekadar hilangnya investasi, tapi cerminan rusaknya tata kelola investasi kita. Selama birokrasi lamban, ormas over power, pejabat hobi klarifikasi, dan kebijakan industri gak konsisten, maka kita akan terus kehilangan investor yang serius. Yang akan tinggal? Spekulan, makelar proyek, dan proposal proposal dari ormas yang datang lebih dulu ke pabrik daripada proposal dari investor. Kalau kita masih bertanya, “kenapa investor asing kapok?” maka jawabannya sudah jelas: karena mereka terlalu waras untuk bertahan di negara yang menyerahkan Rp130 triliun ke tangan Tuhan. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Tuhan adalah jawaban untuk semua hal yang tidak bisa kita kendalikan.

Semoga saja kita bisa temukan investor pengganti LG yang jauh lebih baik yang bisa membangun ekosistem industri yang sehat.

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU
$ASII $DRMA $ANTM

$DRMA

$DRMA $SEMA $KEEN
Amerika naikkan tarif ke China 245 % masih belum bikin trump puas. Tarif tekstil indonesia dinaikkan 47 %. Juga belum bikin trump puas
Trump Naikkan lagi tarif gila gilaa 3.500 % untuk panel surya dari Asia Tenggara.

Produk Jinko Solar dari Malaysia termasuk yang terendah, yakni 41,56%. Sementara produk Trina Solar dari Thailand dikenakan tarif hingga 375,19%.
dan lebih dari 200 persen untuk produk dari Vietnam.
Produk dari Kamboja dikenai tarif lebih dari 3.500% karena produsen di negara tersebut memilih untuk tidak bekerja sama dalam penyelidikan AS.

Peluang bagi Indonesia nih. Indonesia banyak ekspor panel surya ke AS. 😁

📝 Rangkuman Berita Hari Ini

▪ $BUMI: Bumi Resources berencana meminta persetujuan kepada para pemegang saham untuk melakukan kuasi reorganisasi dalam RUPSLB pada 2 Juni 2025. Rencana aksi korporasi ini akan dilakukan dengan cara mengeliminasi defisit saldo laba senilai ~2,3 miliar dolar AS per akhir 2024 dengan menggunakan posisi agio saham. BUMI sebelumnya pernah mengajukan rencana kuasi reorganisasi pada pertengahan 2024, tetapi perseroan akhirnya membatalkan pembahasan terkait rencana kuasi reorganisasi dalam RUPSLB pada saat itu.

▪ $DRMA: Pemegang saham Dharma Polimetal menyetujui rencana pembagian dividen tahun buku 2024 senilai 202 miliar rupiah atau 43 rupiah per saham, setara 35% dividend payout ratio. Cum date dan tanggal pembayaran belum diumumkan. Mengacu harga saham DRMA pada penutupan bursa hari Selasa (22/4) di level 920 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 4,7%. Direktur Utama DRMA, Irianto Santoso, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pertumbuhan laba bersih dan pendapatan sebesar +10% YoY selama 2025, ditopang oleh efisiensi biaya, ekspansi pelanggan, dan diversifikasi produk seperti battery energy storage system. Untuk mencapai target tersebut, DRMA mengalokasikan capex sekitar 300–400 miliar rupiah selama 2025 (vs. realisasi 2024: 412 miliar rupiah), yang ditujukan untuk investasi mesin produk baru.

▪ $BTPS: BTPN Syariah akan membagikan dividen tahun buku 2024 senilai ~265,8 miliar rupiah atau 34,5 rupiah per saham, setara 25% dividend payout ratio. Cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 28 April 2025, sementara pembayaran pada 16 Mei 2025. Mengacu harga saham BTPS pada penutupan bursa hari Selasa (22/4) di level 975 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 3,5%.

▪ SSMS: Sawit Sumbermas Sarana akan membagikan dividen tahun buku 2024 senilai 450 miliar rupiah atau 47,24 rupiah per saham, setara 54,9% dividend payout ratio. Cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 29 April 2025, sementara pembayaran pada 21 Mei 2025. Mengacu harga saham SSMS pada penutupan bursa hari Selasa (22/4) di level 1.595 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 2,9%.

▪ NINE: Pemegang saham Techno9 Indonesia, Advance Opportunities Fund, membeli 6 juta saham NINE dengan harga rata–rata 113 rupiah per lembar pada 21 April 2025. Total nilai transaksi mencapai 678 juta rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Advance Opportunities Fund di NINE naik dari 14,79% menjadi 15,07%. Sebelumnya, Advance Opportunities Fund menjual ~33,5 juta saham NINE dengan harga rata–rata 139 rupiah per lembar pada 14–15 April 2025.

▪ LPCK: Lippo Cikarang berencana menggelar rights issue hingga ~3 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan 500 rupiah per lembar, rasio 100:111, dan efek dilusi hingga 52,61%. Potensi maksimum perolehan dana dari aksi korporasi ini mencapai ~1,5 triliun rupiah, yang akan digunakan untuk setoran modal kepada entitas usahanya, PT Mahkota Sentosa Utama, untuk modal kerja dalam rangka membiayai konstruksi proyek properti. PT Mahkota Sentosa Utama sendiri merupakan pengembang Meikarta. Pengendali LPCK dengan kepemilikan 80,83%, PT Kemuning Satiatama, akan melaksanakan seluruh haknya. Cum rights di pasar reguler dan negosiasi pada 15 April 2025, dengan periode pelaksanaan rights pada 22–28 April 2025.

🧩 Berita Lainnya

▪ Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan pada Senin (21/4) bahwa China bersedia mengimpor lebih banyak produk dari Indonesia, seraya menggambarkan kedua negara sebagai “pembela globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.” Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengatakan pada Senin (21/4) bahwa kemitraan dengan China dan AS sama pentingnya bagi Indonesia.

▪ Kepabeanan China mencatat bahwa impor batu bara dari Indonesia turun -9% YoY pada Maret 2025 ke level ~18 juta ton. Hasil ini membuat impor batu bara China dari Indonesia selama 1Q25 tumbuh +1% YoY menjadi ~52,6 juta ton. Penurunan impor batu bara dari Indonesia pada Maret 2025 terjadi setelah pemerintah Indonesia mewajibkan Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai referensi harga ekspor batu bara Indonesia per 1 Maret 2025, meski pemerintah telah memberikan relaksasi kepada eksportir untuk tetap dapat menggunakan Indonesian Coal Index (ICI) sebagai acuan harga jual bagi kontrak existing.

▪ Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.10/2025 tentang roadmap transisi energi sektor ketenagalistrikan, di mana peraturan tersebut melarang pengembangan PLTU baru dan membatasi operasional PLTU existing paling lama hingga 2050. EVP Aneka Energi Terbarukan PLN, Zainal Arifin, mengatakan pada Senin (21/4) bahwa energi baru terbarukan yang akan menggantikan PLTU adalah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

▪ Kantor Perwakilan Dagang AS mempermasalahkan praktik kepabeanan di Indonesia sebagai salah satu hambatan non–tarif, antara lain penggunaan nilai referensi yang bertentangan dengan standar internasional, penilaian bea cukai yang tidak konsisten, hingga risiko penyalahgunaan wewenang dari sistem penghargaan petugas bea cukai di Indonesia. Menanggapi isu ini, Direktur Utama Center of Economics and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan kepada Kontan bahwa kritik dari Kantor Perwakilan Dagang AS tersebut sudah lama dikeluhkan perusahaan asing dan domestik di Indonesia, sehingga seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk mereformasi sistem kepabeanan.

▪ Kontan melaporkan bahwa harga ayam hidup anjlok tajam dalam beberapa pekan usai Lebaran 2025 ke kisaran 11.500–12.000 rupiah per kg, jauh di bawah harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan Bapanas di kisaran 21.000–23.000 rupiah per kg. Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat, Samhadi, mengatakan bahwa penurunan harga tersebut utamanya disebabkan oleh oversupply, khususnya akibat penyerapan yang rendah dari program Makan Bergizi Gratis serta tekanan daya beli masyarakat bahkan saat momentum Lebaran.

▪ Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala, mengatakan pada Senin (21/4) bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk memangkas target penjualan motor domestik selama 2025, meski dia tidak merincinya lebih lanjut. Selama 1Q25, penjualan motor domestik turun -3% YoY menjadi ~1,7 unit, setara 25–27% dari target 2025 yang ditetapkan AISI di kisaran 6,4–6,7 juta unit. Sigit menjelaskan bahwa penurunan penjualan motor pada 1Q25 ditekan oleh pelemahan daya beli masyarakat dan semakin selektifnya lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit. Sigit pun belum melihat ada dorongan yang bisa mendongkrak penjualan sepeda motor di sisa tahun ini, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi, pelemahan daya beli, dan pelemahan nilai tukar rupiah.

-------------
Stockbit Snips
Selasa, 22 April 2025

News Update
👉 IHSG hari ini melejit 1,43% ke level 6,538 dan Asing catatkan net buy Rp122M.
👉 Rupiah di tutup melemah 0,35% ke level Rp16,859/USD.
👉 Ojol ancam aksi demo besar-besaran pada 20 Mei 2025.
👉 WSKT ungkap proyek LRT Jakarta Fase 1B progres 51,19%.
👉 $MEDC infokan penerbitan obligasi berkelanjutan VI Medco EI tahap I 2025.
👉 $TRIS akan membagikan deviden tunai sebesar Rp7,2/saham.
👉 $DRMA sepakat untuk membagikan deviden tunai sebesar Rp202,3M.
👉 LPCK membantah dugaan proyek MeiKarta Mangkrak.

$DRMA membagikan deviden 2024 Rp.43 perlembar saham

$DRMA

$KEJU

$LIFE

$BTPS sudah .besok 22 april , giliran $BTPN rups 9.30 🙂 bareng $DRMA

info dong besok RUPS $DRMA bisa dateng ke lokasinya langsung kaya tahun kemarin tidak? terimakasih

$DRMA

CLOSING FIXED
-----------------------------
Senin, 21 April 2025 15:59
Saham potensial gap-up/down di CLOSING market, diurut berdasarkan nilai persentase:
(cukup pantau baris paling atas dan paling bawah untuk cek gap terbesar):

GAP UP:
🔼 $HRTA gap up ke 605 (+10 atau +1.68%) dari 595
🔼 BTPS gap up ke 965 (+15 atau +1.58%) dari 950
🔼 TBIG gap up ke 1975 (+25 atau +1.28%) dari 1950
🔼 SOCI gap up ke 160 (+2 atau +1.27%) dari 158
🔼 ARTO gap up ke 1675 (+20 atau +1.21%) dari 1655
🔼 IPCC gap up ke 905 (+10 atau +1.12%) dari 895
🔼 JPFA gap up ke 1905 (+20 atau +1.06%) dari 1885
🔼 PNLF gap up ke 394 (+4 atau +1.03%) dari 390
🔼 HAIS gap up ke 200 (+2 atau +1.01%) dari 198
🔼 INTP gap up ke 5175 (+50 atau +0.98%) dari 5125
🔼 CPIN gap up ke 4160 (+40 atau +0.97%) dari 4120
🔼 ICBP gap up ke 10550 (+100 atau +0.96%) dari 10450
🔼 LSIP gap up ke 1100 (+10 atau +0.92%) dari 1090
🔼 BYAN gap up ke 19675 (+175 atau +0.9%) dari 19500
🔼 SMGR gap up ke 2370 (+20 atau +0.85%) dari 2350
🔼 TLKM gap up ke 2570 (+20 atau +0.78%) dari 2550
🔼 NISP gap up ke 1285 (+10 atau +0.78%) dari 1275
🔼 BBRI gap up ke 3620 (+20 atau +0.56%) dari 3600
🔼 BBNI gap up ke 3990 (+20 atau +0.5%) dari 3970
🔼 JSMR gap up ke 4350 (+20 atau +0.46%) dari 4330
🔼 BMRI gap up ke 4610 (+20 atau +0.44%) dari 4590
🔼 ASII gap up ke 4790 (+20 atau +0.42%) dari 4770
🔼 UNTR gap up ke 22900 (+75 atau +0.33%) dari 22825

GAP DOWN:
🔽 RAJA gap down ke 1800 (-10 atau -0.55%) dari 1810
🔽 TSPC gap down ke 2560 (-20 atau -0.78%) dari 2580
🔽 TUGU gap down ke 985 (-10 atau -1.01%) dari 995
🔽 TEBE gap down ke 680 (-10 atau -1.45%) dari 690
🔽 $DRMA gap down ke 905 (-15 atau -1.63%) dari 920
🔽 $PANS gap down ke 1475 (-30 atau -1.99%) dari 1505

Cek ulang semuanya dan IEP bisa berubah smp menit terakhir. Salam Cuan.

Regional asia ditutup masih mixed.
Jepang dan Thailand merah di atas 1% sedangkan China dan India ijo.
US dan Europe futures merah.
----------------------------------------
Senin, 21 April 2025 15:57
Saham potensial gap-up/down di CLOSING market, diurut berdasarkan nilai persentase:
(cukup pantau baris paling atas dan paling bawah untuk cek gap terbesar):

GAP UP:
🔼 $HRTA gap up ke 615 (+20 atau +3.36%) dari 595
🔼 BTPS gap up ke 965 (+15 atau +1.58%) dari 950
🔼 TLKM gap up ke 2590 (+40 atau +1.57%) dari 2550
🔼 ICBP gap up ke 10600 (+150 atau +1.44%) dari 10450
🔼 TBIG gap up ke 1975 (+25 atau +1.28%) dari 1950
🔼 ARTO gap up ke 1675 (+20 atau +1.21%) dari 1655
🔼 IPCC gap up ke 905 (+10 atau +1.12%) dari 895
🔼 JPFA gap up ke 1905 (+20 atau +1.06%) dari 1885
🔼 HAIS gap up ke 200 (+2 atau +1.01%) dari 198
🔼 INTP gap up ke 5175 (+50 atau +0.98%) dari 5125
🔼 CPIN gap up ke 4160 (+40 atau +0.97%) dari 4120
🔼 ANTM gap up ke 2100 (+20 atau +0.96%) dari 2080
🔼 LSIP gap up ke 1100 (+10 atau +0.92%) dari 1090
🔼 BYAN gap up ke 19675 (+175 atau +0.9%) dari 19500
🔼 SMGR gap up ke 2370 (+20 atau +0.85%) dari 2350
🔼 BBRI gap up ke 3630 (+30 atau +0.83%) dari 3600
🔼 NISP gap up ke 1285 (+10 atau +0.78%) dari 1275
🔼 MDKA gap up ke 1700 (+10 atau +0.59%) dari 1690
🔼 BBNI gap up ke 3990 (+20 atau +0.5%) dari 3970
🔼 JSMR gap up ke 4350 (+20 atau +0.46%) dari 4330
🔼 BMRI gap up ke 4610 (+20 atau +0.44%) dari 4590
🔼 ASII gap up ke 4790 (+20 atau +0.42%) dari 4770
🔼 UNTR gap up ke 22875 (+50 atau +0.22%) dari 22825

GAP DOWN:
🔽 ITMG gap down ke 22150 (-50 atau -0.23%) dari 22200
🔽 RAJA gap down ke 1800 (-10 atau -0.55%) dari 1810
🔽 TSPC gap down ke 2560 (-20 atau -0.78%) dari 2580
🔽 EXCL gap down ke 2110 (-20 atau -0.94%) dari 2130
🔽 TUGU gap down ke 985 (-10 atau -1.01%) dari 995
🔽 $DRMA gap down ke 905 (-15 atau -1.63%) dari 920
🔽 $PANS gap down ke 1470 (-35 atau -2.33%) dari 1505

Cek ulang semuanya dan IEP bisa berubah smp menit terakhir. Salam Cuan.

$DRMA $NICL $ANTM
Jangan sampe indonesia turuti amerika ekspor bijih mentah. Celaka. nggak maju maju negara ini.

@AndreRibsa Kalau bicara soal mobil listrik di Indonesia, Hyundai bisa dibilang jadi pionir yang paling serius. Mereka mulai bangun pabrik di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sejak November 2019, dan proyek itu nggak main-main karena nilai investasinya tembus US$1,55 miliar atau setara Rp21,7 triliun (kurs waktu itu). Pabrik ini berdiri di atas lahan seluas 77,6 hektar dan jadi fasilitas produksi pertama Hyundai di kawasan ASEAN. Setelah dua tahun konstruksi, akhirnya pabrik resmi beroperasi penuh pada Januari 2022 dengan kapasitas awal 150.000 unit per tahun, yang bisa ditingkatkan jadi 250.000 unit di masa depan. Informasi ini dikutip dari Wikipedia - Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan diperkuat lagi oleh berbagai media otomotif lokal seperti Kompas pada 16 Maret 2022 saat pabriknya diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Tapi jauh sebelum produksi lokal dimulai, Hyundai sebenarnya sudah mulai jualan mobil listrik di Indonesia sejak Januari 2020. Model pertamanya adalah Ioniq Electric yang waktu itu masih diimpor dari Korea Selatan. Mobil ini bahkan sempat dipakai sebagai armada taksi listrik di Bandara Soekarno-Hatta, jadi bukan cuma gaya-gayaan, tapi langsung dipakai operasional. Ini dilaporkan oleh https://cutt.ly/frg1MksP pada awal Januari 2020. Nah, barulah setelah pabrik di Cikarang jalan, mereka mulai produksi Hyundai Ioniq 5 secara lokal mulai April 2022, menjadikannya mobil listrik pertama yang “lahir” di Indonesia, bukan cuma numpang jualan. Informasi ini juga dikonfirmasi di Kontan pada April 2022.

Nggak berhenti di situ, Hyundai juga gandeng LG buat bangun pabrik baterai mobil listrik di Karawang, lewat entitas Hyundai Energy Indonesia (HEI). Proyek ini dimulai sejak September 2021, dan ditargetkan beroperasi pada Juli 2024. Nilai proyeknya fantastis, mencapai USD 3,2 miliar. Pabrik ini akan punya kapasitas 10 gigawatt jam per tahun dan sebagian besar produksinya akan diekspor ke Korea Selatan dan India. Fakta ini diberitakan oleh Financial Times pada 3 Juli 2024 dan dikutip juga oleh Kumparan. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Jadi kalau ditanya kapan Hyundai bangun pabrik dan mulai jualan mobil listrik di Indonesia, jawabannya jelas dan lengkap: bangun pabrik mulai 2019, produksi lokal mulai 2022, jualan mobil listrik sejak 2020, dan ekspansi baterai jalan terus sampai 2024. Lengkap dari hulu ke hilir. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf
$ASII $DRMA $BREN

4. $CBPE
5. $DRMA
6. $BWPT

$SMSM perusahaan undervalue yang secara kosnisten selalu berkinerja baik , tantangan terbesar perusahaan ini terkait dunia otomotif yang sudah beralih ke EV, sebagian besar produk SMSM tidak bisa di gunakan di EV, kita lihat dulu upaya dari SMSM apakah bisa beradaptasi di EV atau tidak , sementara ini $DRMA yang sudah siap terkait tantangan EV. Selain itu market SMSM banyak berada di luar Indonesia sehingga tantangan perang tariff ini membutuhkan solusi, agar taraif pengiriman barang bisa lebih effesien. Semoga managemnet bisa menjawab tantangan kedepan

$DRMA

🌟 MENGENAI EKSPOR MOTOR CKD 🌟

🛵 INDONESIA TIDAK BUTUH AMERIKA DALAM HAL EKSPOR MOTOR. 🛵

🎃 DI NEGARA AMERIKA TIDAK ADA MOTOR. HANYA SATU DUA. 🎃

💧 Motor Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk ASEAN, Afrika, Australia dan Eropa. 💧

🛵 Merek motor yang diekspor : 🛵

✔️ Motor Honda diekspor ke berbagai negara, termasuk Filipina, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam,Brazil, Argentina dan Jepang

✔️ Motor listrik Gesits diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara, Afrika, dan Australia

✔️ Motor listrik ALVA diekspor ke Malaysia

✔️ Motor Listrik TVS di ekspor ke Asia Tenggara

✔️ Tujuan ekspor Yamaha Indonesia saat ini? Totalnya ada 40 lebih negara sebagai berikut;

Mulai dari Australia, Bolivia, Kamboja, Canada, Chili, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Equador, El Salvador, Perancis, Jerman, Yunani, Guetamala, Honouras, Hongkong, Italia, Jepang, Jordan, Lebanon, Maldives, Malta, Mexico, Maroko dan Belanda.

Lalu ada juga tujuan ekspor ke :

Selandia Baru, Nicaragua, China, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Philipina, Senegal, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Switzerland, Taiwan, Thailand, Timor Leste, UAE dan Vietnam.

WALAUPUN DATA EKSPOR MOTOR CKD DI 2024 BELUM MUNCUL DI SITUS AISI.

JIKA HONDA MENDOMINASI EKSPOR MOTOR DALAM BENTUK CKD,

🛵 MENURUT PERKIRAAN, BERDASARKAN DATA EKSPOR HONDA DALAM BENTUK CKD TAHUN LALU. 🛵

General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin mengatakan tidak hanya ekspor sepeda motor secara utuh atau CBU, Astra Honda Motor juga mengekspor komponen sepeda motor secara terurai lengkap (completely knocked down/CKD).

"Di luar itu, kami juga ekspor dalam jumlah yang lebih besar dalam bentuk CKD. Berapa persisnya saya enggak tahu, tetapi lumayan besar kami ekspor CKD itu. Karena memang beberapa negara yang tadinya mengimpor CBU dari kami, sekarang mencoba merakit motor di negaranya sendiri, jadi mengimpor produk secara CKD," pungkas Muhib.

✔️ TAPI, Menurut Thomas Wijaya Executive Vice President AHM di ICE BSD pada akhir bulan Oktober, "Tahun 2024 ini kita akan ekspor 1 juta unit motor ke penjuru dunia. Sebanyak 20 persen CBU, 80 persen CKD," ujarnya.

Menurut Thomas, pihaknya setiap tahun berupaya meningkatkan ekspor. Soal skema, tergantung ketentuan negara tujuan, namun CKD ditingkatkan.

Adapun perbandingan ekspor CBU dan CKD 1 berbanding 4.

✔️ JADI SECARA GARIS BESAR WALAUPUN EKSPOR MOTOR CKD PADA TAHUN 2024 TIDAK DIKETAHUI , BELUM MUNCUL DI SITUS AISI, NAMUN BERDASARKAN PERKATAAN VICE PRESIDEN AHM.

✔️ JIKA 20% CBU DAN 80 % CKD MAKA:
CBU 200.000 CKD 800.000

✔️ JIKA PERBANDINGAN EKSPOR CBU DAN CKD HONDA 1 : 4 MAKA :

CBU 250.000 CKD 750.000

🛵 EKSPOR CKD HONDA PADA TAHUN 2024 BERKISAR ANTARA :
750.000 - 800.000. 🛵

🛵 DATA EKSPOR CKD DI SITUS AISI MENGATAKAN DALAM 3 BULAN PERTAMA 2025, EKSPOR CKD SUDAH LEBIH DARI 2 JUTA UNIT.
SUDAH LEBIH DARI 2X LIPATNYA EKSPOR CKD HONDA DALAM 1 TAHUN SELAMA 2024. 🛵

🛵 JADI BERDASARKAN DATA ASTRA HONDA MOTOR DI 2024 INI, DAN BERDASARKAN DATA AISI DI 2025. EKSPOR CKD SELAMA 2025 MENINGKAT SANGAT PESAT. 🛵

🛵 INI BELUM EKSPOR KE INDIA LHO. INDIA PASAR SEPEDA MOTOR TERBESAR DUNIA. DIMANA TVS PELANGGAN DHARMA POLIMETAL MENJADI PENGUASA DI SANA. 🛵

TELAH SAYA JELASKAN DI POSTINGAN SAYA YANG LALU.

💧 APALAGI JIKA TVS BISA MENGEKSPOR MOTOR LISTRIK BESERTA BATERAI BUATAN DHARMA POLIMETAL KE INDIA.💧

🛵 INDONESIA BISA MENJADI PUSAT SEPEDA MOTOR DUNIA 🛵

🚔 2 PELANGGAN UTAMA DHARMA POLIMETAL, PENGUASA MOTOR DAN MOBIL DI INDIA. YAITU TVS DAN HYUNDAI BERSATU MEMBUAT MOTOR RODA 3 DAN MOTOR RODA 4 MIKRO. 🚔

🛵 TVS ADALAH PENGUASA MOTOR TERBESAR KE 2 DI INDIA SETELAH OLA ELEKTRIC.🛵

🚔 HYUNDAI ADALAH PENGUASA MOBIL TERBESAR KE 2 DI INDIA SETELAH MARUTI SUZUKI. 🚔

Hyundai menjalin kerja sama dengan TVS Motor untuk mengembangkan kendaraan roda tidak listrik dan roda empat mikro di India, dengan Hyundai fokus menawarkan desain hingga teknologi dan TVS pada bagian produksi dan pemasaran

Mengutip dari laman resminya, Senin, 20 Januari, dua konsep kendaraan listrik yang mendukung mobilitas Mikro ini disebut E3W dan E4W dan dipamerkan di Bharat Mobility Global Expo 2025.

Berkolaborasi dengan TVS Motor bertujuan untuk memproduksi kendaraan roda tiga secara lokal sambil menjajaki peluang global untuk kendaraan roda empat, memadukan fungsionalitas intuitif dengan semangat India yang berinovasi dengan cepat.

🚓 JIKA TVS INDONESIA BISA MENGEKSPOR MOTOR LISTRIK BAIK RODA 2, RODA 3 ATAUPUN RODA 4 MIKRO BESERTA BATERAI BUATAN DHARMA POLIMETAL KE INDIA DALAM BENTUK CKD. DAN DI RAKIT LOKAL DISANA. 🚓

🛵 INDONESIA BISA MENJADI PUSAT SEPEDA MOTOR DUNIA. 🛵

💦 DHARMA POLIMETAL SUDAH BISA MEMBUAT MOTOR LISTRIK RODA 3. 💦

💦 DHARMA POLIMETAL JUGA SUDAH MEMASOK 240 AUXILIARY BATTERY DAN MENERIMA PESANAN 1000 AUXILIARY BATTERY UNTUK MOTOR LISTRIK HYUNDAI E3 MOBILITY UNTUK PASAR INDONESIA. 💦

💦 DHARMA POLIMETAL JUGA SUDAH MENGEKSPOR. AUXILIARY BATTERY KE KOREA SELATAN. NAMUN TIDAK DIJELASKAN BERAPA BANYAK JUMLAHNYA. 💦

💦 AUXILIARY INI BUKAN HANYA DI PASOK UNTUK PERUSAHAAN MOTOR LISTRIK SAJA. NAMUN JUGA AKAN DI PASOK KE PASAR SUKU CADANG PENGGANTI. PASAR AFTERMARKET. BAIK DI INDONESIA MAUPUN DI LUAR NEGERI. 💦

🛵 Tujuan ekspor motor Yamaha lebih dari 40 negara. Tapi tidak di jelaskan berapa ekspor motor Yamaha dalam bentuk CKD di 2024. 🛵

❓ APAKAH EKSPOR YAMAHA DALAM BENTUK CKD. DI 2024 JAUH LEBIH BESAR DARIPADA HONDA ? SAYA TIDAK TAHU.

💧 YANG SAYA TAHU, BOS DHARMA POLIMETAL IRIANTO SANTOSO MENGUMUMKAN KEPADA PUBLIK BAHWA YANG MEMBUAT KAMI TERTARIK MENGAKUSISI TRIMITRA CHITRAHASTA ADALAH KARENA SALAH SATU PELANGGAN UTAMANYA ADALAH YAMAHA. 💧

🚖 Tapi menurut saya Bukan hanya itu. Trimitra Chitrahasta adalah perusahaan dies dan jig terbesar di Asia Tenggara dengan pelanggan utamanya selain Yamaha :
Toyota, Daihatsu, Honda, Hyundai, KYB dan Suzuki. 🚖

🚘 TRIMITRA CHITRAHASTA MEMENUHI AMBISI DHARMA POLIMETAL UNTUK MEMBUAT KOMPONEN MOBIL SECARA UTUH. 🚘

$DRMA
Pabrik BYD Di ganggu preman.

$DRMA Merupakan perusahan yang menarik dan harus dilihat perkembanganya, dimana perusahaan ini mulai switch dan diversifikasi bisnisnya ke EV dan renewable energy, melihat kondisi pasar otomotif konvesional pertumbuhanya mulai stagnan, DRMA mulai bergerak ke lini bisnis baru , kita melihat bahwa perkembangan EV sangat menarik di Indonesia , Support pemerintah terkait EV ini cukup besar sehingga bisa jadi ladang revenue baru bagi DRMA , hal-hal menarik yang harus kita perhatikan antara lain :

1. Pertumbuhan Otomotif Konvesional cenderung menurun dan stagnan
2. Adanya tantangan perang tariff , dimana salahsatu anak usaha DRMA mempunyai lini bisnis ekport ke USA, harapanya disini management mempunyai jalan keluar terkait permasalahan tarif ini
3. Mempunyai lini bisnis baru di bidang EV ( Battrey Pack, Power Ace, BESS, etc ) , harpanya bisa support OEM EV besar seperti BYD,Hyundai, KIA dll , karena melihat kerjasama dengan hyundai dan kia , $DRMA bisa masuk ke komponen EV ke OEM besar
4. Adanya investasi pembangunan pabrik baru, merupakan upaya perusahaan dan management serius dalam pengembangan bisnisnya ,

Dengan target Revenue 2025 nilainya 6,1 T , segment EV harapanya bisa menyumbang revenue dan juga laba yang cukup signifikan. Dengan PER 7, harapanya di kondisi moderat melihat pertumbuhan DRMA , saham DRMA bisa dihargai dengan harga wajar 1.300 dan konservatif di harga 1.500

$DRMA $ASII $IMAS
Mobil listrik peringkat 6 penjualan di Indo selama maret. Merk nya siapa lagi kalo bukan BYD. Pelanggan Udah Ogah Beli Wuling. Wuling ga masuk 10 besar penjualan ke konsumen akhir. Peringkat Bontot aja ngga masuk tuh Wuling.

Kayane Wuling Kualat karena ngga ngambil komponen dari dharma polimetal.

BYD yang dikabarkan mo kerjasama ama Dharma Polimetal Ketiban Berkah. Penjualan makin laris.

Daftar 10 merek mobil terlaris di Indonesia Maret 2025 (ritel):

1. Toyota: 24.514 unit
2. Daihatsu: 13.111 unit
3. Honda: 8.165 unit
4. Mitsubishi Motors: 6.372 unit
5. Suzuki: 5.006 unit
6. BYD: 2.870 unit
7. Hyundai: 2.354 unit
8. Hino: 2.083 unit
9. Isuzu: 2.007 unit
10. Mitsubishi Fuso: 1.929 unit

🚘 Penjualan Mobil -5% YoY pada Maret 2025

Gaikindo mencatat bahwa penjualan wholesales mobil nasional pada Maret 2025 turun ke level 70.909 unit (-5,1% YoY, -1,9% MoM), seiring pergeseran seasonality terkait Lebaran dan IIMS 2025. Hasil tersebut membuat penjualan wholesales mobil nasional selama 3M25 mencapai 205.136 unit (-4,7% YoY), relatif sejalan dengan ekspektasi karena setara 23–27% dari target 2025 Gaikindo di kisaran 750.000–900.000 unit (vs. 3M24: 25% dari realisasi 2024).

Berikut beberapa highlights penjualan mobil pada Maret 2025:

▪ Penjualan Astra Lemah, Meski Relatif Lebih Baik dibanding Merek Jepang Lain

Secara gabungan, kedua merek utama Astra International (ASII) – Toyota + Daihatsu – mencatatkan penurunan kinerja penjualan (-5,7% YoY, -2,3% MoM) pada Maret 2025, lebih buruk dibandingkan realisasi seindustri (-5,1% YoY, -1,9% MoM), sehingga market share gabungan keduanya turun ke level 50,1% pada Maret 2025 (vs. Maret 2024: 50,4%, Februari 2025: 50,3%). Penurunan penjualan wholesales ASII pada Maret 2025 utamanya disebabkan penurunan penjualan merek Daihatsu sebesar -21% YoY, sementara penjualan merek Toyota tumbuh +6,3% YoY.

Secara kumulatif selama 3M25, wholesales Toyota + Daihatsu turun -6,9% YoY menjadi 103.954 unit, lebih buruk dibandingkan dengan penurunan seindustri (-4,7% YoY), sehingga market share keduanya selama 3M25 turun ke level 50,7% (vs. 3M24: 51,9%).

Sementara itu, penjualan merek Jepang lain mengalami pelemahan signifikan pada Maret 2025, dengan Honda dan Suzuki masing–masing turun -40,4% YoY dan -33,4% YoY. Secara kumulatif 3M25, penjualan kedua merek ini turun masing-masing -20,4% YoY.

▪ Penjualan Merek China Lanjut Melonjak

BYD mencatatkan penjualan sebesar 3.205 unit pada Maret 2025 (+129% MoM), menandai level tertinggi sejak BYD masuk ke Indonesia dan melampaui penjualan Hyundai. Dengan hasil ini, market share BYD naik signifikan ke level 4,5% pada Maret 2025 (vs. Februari 2025: 1,9%). Adapun Chery kembali mencatatkan penjualan bulanan tertingginya sebesar 1.829 unit (+128% YoY, +25% MoM), melanjutkan tren pada Februari 2025. Hanya Wuling yang memiliki tren berbeda dibanding BYD dan Chery.

🔑 Key Takeaway

Menggabungkan angka Februari dan Maret – agar perbandingan secara tahunan tidak terdistorsi pergeseran seasonality terkait Lebaran – penjualan mobil turun -1,6% YoY. Meski lemah, realisasi tersebut relatif sejalan dengan ekspektasi Gaikindo yang menargetkan penjualan mobil pada 2025 relatif stagnan dibandingkan 2024. Namun, kondisi market yang stagnan saat ini cenderung ditopang oleh kontribusi merek China yang semakin meningkat, sehingga menggerus market share merek–merek Jepang.

Pada perdagangan hari ini, Selasa (15/4), harga saham $ASII -1,22%, $AUTO -1,95%, dan $DRMA -0,55%.

Stockbit Snips 15 April 2025:
https://cutt.ly/Vrf3sR0M

Rilis data penjualan mobil di Indonesia Mar 2025 oleh Gaikindo dilansir dari Bisnis

https://cutt.ly/urfN0xQj

❌ Penjualan mobil wholesales Mar 2025 mencapai 70.892 unit.

Turun -5,1% yoy dari Mar 2024 (74.720), dan turun -2% mtm dari Feb 2025 (72.336).

➖ Penjualan mobil retail Mar 2025 mencapai 76.582 unit.

Turun -6,8% yoy dari Mar 2024 (82.170), namun naik +9,6% mtm dari Feb 2025 (69.872).

❌ Penjualan mobil wholesales kumulatif Q1 2025 mencapai 205.160 unit.

Turun -4,7% ctc dari Q1 2024 (215.250).
Minus ini juga membesar dari periode Jan-Feb 2025 yang hanya -4,31% ctc.

❌ Penjualan mobil retail kumulatif Q1 2025 mencapai 210.483 unit.

Turun -8,9% ctc dari Q1 2024 (231.027).

..................
Penjualan mobil di Indonesia masih lesu.
Perbaikan yang sempat terjadi di Februari tidak berlanjut di Maret.

Walaupun penjualan retail (dealer ke konsumen), mengalami peningkatan cukup signifikan secara bulanan, didorong oleh momen Ramadan dan Lebaran.

Namun jumlah hari kerja yang berkurang juga jadi faktor penurunan penjualan mobil wholesales dari produsen ke dealer.

Bulan April kemungkinan penjualan mobil juga masih tertekan karena periode libur lebaran di sepanjang awal bulan.

❌ Jan-Mar (Q1) 2025 penjualan mobil wholesales 205.160 unit, barulah mencapai 22,8% dari target 900.000 unit yang dicanangkan Gaikindo untuk tahun 2025.

Jika tren ini berlanjut, maka penjualan mobil setahun penuh 2025 hanya akan mencapai sekitar 820 ribu unit atau setara 91% dari target.

Capaian ini bukan berita yang baik jika di Q2 sampai Q4 tidak ada peningkatan penjualan signifikan untuk mengejar kekurangan di awal tahun ini.

$AUTO $DRMA $GJTL

raise the target : 1200

https://stockbit.com/post/18123117

$IHSG $TAPG $DRMA

$DRMA
Banyak yang ingin dharma kerjasama ama BYD. Kalo jadi. Berapa target harga saham drma taon ini ?

$DRMA$ASII $IMAS

💧 MENGENAL MESIN PRODUKSI BARU DHARMA POLIMETAL YAITU : 💧

💦 CHECKING FIXTURE DAN JIG INSPECTION 💦

Tempo hari ada pelanggan Toyota beli mobil Toyota menemukan kecacatan produksi. geometri roda.

Sebab, dua unit mobil Innova Reborn yang dibelinya memiliki masalah pada geometri roda, khususnya sudut SAI (Steering Axis Inclination).

Di mana, kondisi produk saat diperiksa oleh Auto2000 Bintaro, Jakarta Selatan, ternyata sudut caster dan sudut camber kedua produk sesuai spesifikasi standar, tetapi sudut SAI-nya kurang dari 10 derajat atau tidak sesuai spesifikasi.

Kondisi pada kedua produk tentu menimbulkan pertanyaan, mengingat produk adalah mobil penumpang kelas M1, di mana sudut SAI umumnya di atas 11 derajat seperti Toyota Fortuner atau Toyota Avanza (model F650) dengan kelas M1 yang setara.

Sehingga dipertanyakan kualitas kestabilan kemudi Innova Reborn ini saat kecepatan tinggi.

Hingga ke pengadilan.

"Tetapi, selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta, para pemegang merk Toyota selaku pihak Tergugat, tidak melaksanakan kewajiban hukum melakukan pembuktian terbalik menggunakan baku mutu produk itu sendiri," kata Elnard Peter, dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Konsumen yang bernama Elnard Peter
juga surati Boss Besar Toyota Akio Toyoda tapi tidak pernah di balas.

💧 UNTUK MENCEGAH PERISTIWA SEPERTI INI YANG MERUGIKAN KONSUMEN DAN JUGA BERBAHAYA BAGI KESELAMATAN JIWA KONSUMEN, MAKA DHARMA POLIMETAL SEBAGAI PERUSAHAAN SUKU CADANG TERKEMUKA DI INDONESIA MENCIPTAKAN 2 MESIN BARU YAITU : 💧

💦 CHECKING FIXTURE DAN JIG INSPECTION 💦

Checking fixture dan jig inspeksi adalah dua alat yang digunakan dalam proses produksi dan kontrol kualitas, tetapi memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda:

✔️ CHECKING FIXTURE

- Digunakan untuk memeriksa dan memverifikasi dimensi, bentuk, dan kualitas produk selama proses produksi.
- Biasanya digunakan untuk memeriksa komponen atau produk yang sedang dalam proses produksi.
- Dapat digunakan untuk memeriksa berbagai aspek, seperti dimensi, bentuk, dan kualitas permukaan.

✔️ JIG INSPEKSI

- Digunakan untuk memeriksa dan memverifikasi kualitas dan akurasi produk jadi atau komponen yang telah selesai diproduksi.
- Biasanya digunakan untuk memeriksa produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dikirim ke pelanggan.
- Dapat digunakan untuk memeriksa berbagai aspek, seperti dimensi, bentuk, kualitas permukaan, dan fungsi produk.

💧 Perbedaan utama antara checking fixture dan jig inspeksi adalah tujuan dan waktu penggunaannya. 💧

Checking fixture digunakan selama proses produksi, sedangkan jig inspeksi digunakan setelah produksi selesai.

Checking fixture digunakan selama proses produksi untuk memastikan kualitas dan akurasi produk, sedangkan jig inspeksi digunakan setelah produksi selesai untuk memverifikasi kualitas dan akurasi produk jadi.

☀️ ASAL TAU SAJA TRIMITRA CHITRAHASTA YANG TELAH DIAKUSISI OLEH DHARMA POLIMETAL ADALAH PERUSAHAAN DIES DAN JIG TERBESAR DI ASIA TENGGARA. TERBESAR DISINI ADALAH TERBESAR DALAM KAPASITAS PRODUKSI DAN KECANGGIHAN MESIN PRODUKSINYA. ☀️

💦 DHARMA POLIMETAL SEBAGAI PERUSAHAAN SUKU CADANG TERKEMUKA DI INDONESIA SELALU BERUSAHA MENGUTAMAKAN KEPUASAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN. DENGAN PRODUK BERSTANDAR KUALITAS KELAS DUNIA.
💦 😊

Ada 2 gambar