Sarana Menara Nusantara Tbk.

$TOWR ara plisss

$MTEL Eh samaan Harga nya $TOWR haha ..

Potensial Jangka Pendek di Sektor Telekomunikasi*

✔️ Digitalisasi adalah proses mengubah informasi dari format fisik menjadi format digital.
Ketika proses ini dimanfaatkan untuk meningkatkan proses bisnis, maka disebut digitalisasi.
Hasil dari proses ini disebut transformasi digital.

✔️ Transformasi digital di sektor telekomunikasi berarti menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan cara perusahaan telepon dan internet beroperasi.

✔️ Sejumlah teknologi baru akan mendorong transformasi perusahaan telekomunikasi di masa depan seperti : Penelitian EY Telco of Tomorrow yang menunjukkan bahwa otomatisasi proses dan jaringan berbasis perangkat lunak saat ini dipandang sebagai yang paling penting, tetapi AI diperkirakan akan mendominasi di tahun-tahun mendatang.

✔️ Pemain Baru di sektor Telekomunikasi :
- Starlink
- Penyedia layanan internet kabel


Random Tag:
$ISAT $MTEL $TOWR TLKM TBIG EXCL

$IHSG emiten lain masih bimbang dan penuh ketidakpastian di kondisi makro dan geopolitik global.

$DATA yang stabil, bisa dipertimbangkan.
Kemungkinan besar cuan juga kalau yang baru entry dan nantinya ikut Tender Offer dari iForte $TOWR,
So Its all about time aja.

Jadi pelajari tata cara ikut Tender offer dari sekarang! 😁

$WIFI: Prabowo Memang Kapok Main Saham Tapi Adiknya Tetap Semangat Cuan Saham

Lanjutan diskusi di External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan Kode External Community A38138 https://stockbit.com/post/13223345

Presiden Prabowo Subianto pernah bicara blak-blakan tentang pengalamannya main saham. Dalam salah satu wawancara, beliau mengaku kapok main saham. Katanya, pasar modal itu kejam, dan orang miskin pasti kalah, hanya bandar besar yang menang. Tapi ironi justru muncul dari lingkaran terdekatnya: sang adik, Hashim Djojohadikusumo, malah semakin aktif dan agresif di bursa. Bukan sekadar beli saham buat koleksi, Hashim masuk langsung ke jantung pengendalian, mengakuisisi perusahaan-perusahaan kunci, dan kini tampil sebagai pemain utama dalam proyek infrastruktur digital skala nasional. Salah satu proyek paling mencolok yang ia pegang saat ini adalah PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), sebuah emiten teknologi yang sedang melakukan rights issue jumbo senilai Rp5,9 triliun untuk membangun jaringan internet rumah di Pulau Jawa. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Langkah Hashim tidak setengah hati. Lewat PT Arsari Sentra Data, ia membeli 45% saham PT Investasi Sukses Bersama (ISB)—entitas induk pengendali WIFI—pada 23 Desember 2024, hanya beberapa minggu sebelum rights issue diumumkan. Transaksi ini membuat Hashim menguasai 22,55% saham WIFI secara tidak langsung. Tak hanya itu, nama-nama besar lain seperti Arwin Rasyid (eks Dirut Telkom dan CIMB Niaga) dan politisi senior Fadel Muhammad juga masuk melalui kepemilikan tidak langsung. Mereka mengambil porsi saham di atas WIFI melalui entitas Media Wiguna Nusantara. Meski tak ada perpindahan saham di pasar publik, arah dan kendali perusahaan jelas sudah berubah tangan. Artinya, ini bukan lagi proyek bisnis biasa—melainkan proyek yang telah masuk ke orbit elite kekuasaan dan regulator masa lalu.

Rights issue WIFI sendiri dirancang untuk mengumpulkan dana Rp5,9 triliun melalui penerbitan 2,95 miliar saham baru dengan harga Rp2.000 per lembar. Rasio yang ditetapkan adalah 4:5—artinya pemegang 4 saham lama dapat 5 HMETD. Jika semua diserap, jumlah saham beredar naik jadi 5,31 miliar lembar, dan valuasi pasar dengan harga Rp2.250 bisa tembus Rp11,95 triliun. Dana ini akan dikucurkan seluruhnya ke anak usaha, PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE), untuk membangun 4 juta homepass jaringan fiber-to-the-home (FTTH) di Pulau Jawa. Target layanan: internet rumah 200 Mbps dengan harga Rp100.000 per bulan. Proyek ini didesain sejalan dengan rencana pemerintah yang sedang disiapkan oleh Kominfo—yakni penyediaan layanan fixed broadband murah dengan kecepatan 100 Mbps dan tarif antara Rp100.000–Rp150.000.

Menariknya, jadwal rights issue ini nyaris berbarengan dengan rencana pemerintah melelang spektrum 1,4 GHz untuk mendukung fixed broadband murah pada semester I 2025. Artinya, ketika pemerintah butuh infrastruktur digital siap pakai, WIFI sudah punya blueprint dan siap roll out jaringan. Dari 70,6 juta rumah tangga di Indonesia, baru sekitar 21,31% yang memiliki koneksi internet tetap. Artinya, masih ada 55 juta rumah yang jadi target pasar, dan WIFI menyiapkan 4 juta jaringan langsung di garis depan. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Namun di balik narasi strategis ini, investor publik sebaiknya tidak silau dulu. Untuk membuat valuasi Rp11,95 triliun masuk akal, perusahaan harus mampu mencetak laba bersih sekitar Rp796,7 miliar per tahun. Dengan margin laba bersih 30%, ini artinya revenue harus mencapai Rp2,65 triliun. Jika tarif langganan Rp100.000 per bulan, dibutuhkan sekitar 2,2 juta pelanggan aktif. Artinya, utilisasi jaringan minimal 55%. Ini angka besar dan menantang, apalagi jika tidak ada kontrak resmi dari pemerintah atau program bulk-buy dari BUMN seperti PLN atau Telkom.

Transparansi proyek juga patut jadi perhatian. Sampai hari ini, belum ada nama vendor, kontraktor, atau EPC (engineering, procurement, construction) yang diumumkan. Satu-satunya mitra yang disebut adalah Jasa Marga Related Business (JMRB) anak $JSMR untuk penempatan jaringan di ruas tol. Jika vendor utama ditunjuk belakangan dan ternyata memiliki afiliasi dengan pemilik saham pengendali, maka investor publik tak punya alat untuk mengawasi efektivitas dana Rp5,9 triliun yang akan dibakar untuk proyek ini. Seluruh dana rights issue mengalir ke anak usaha—bukan ke kas induk atau untuk membayar utang—jadi investor publik tidak mendapat jaminan arus kas balik dalam waktu dekat, apalagi dividen.

Dan itu baru dari sisi fundamental. Dari sisi teknikal pasar, ada risiko nyata jika harga saham tidak dijaga. Kalau saat ex-right harga saham jatuh ke bawah Rp2.000, HMETD jadi tidak bernilai. Investor yang beli saham sebelum cum-right bisa langsung nyangkut. Kalau ini terjadi, potensi gagal rights issue meningkat, proyek bisa tertunda, dan harga saham bisa rontok. Tapi kalau harga dijaga di atas Rp2.000 dan publik ikut menebus, maka ISB tidak perlu menyerap semua dananya, tapi tetap mendapatkan peningkatan kendali—sebuah posisi strategis dengan biaya minimum. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Risiko lainnya datang dari sisi politik. Selama proyek ini di bawah lingkar kekuasaan, mungkin banyak yang mendukung. Tapi jika suatu saat terjadi perubahan rezim, atau muncul sentimen negatif terhadap elite tertentu, maka proyek bisa terbawa arus. Investor publik akan menjadi pihak yang paling rentan terhadap perubahan arah angin ini. Apalagi struktur kepemilikan pasca-RI akan membuat ISB berpotensi menguasai lebih dari 69% saham, membuat RUPS hanya formalitas.

Di sisi lain, potensi upside proyek ini juga besar. Kalau semua berjalan lancar, rights issue terserap, jaringan terbangun, pelanggan masuk, dan proyek diserap pemerintah atau BUMN, maka WIFI bisa berubah dari pemain kecil jadi penyedia infrastruktur digital nasional. Mereka bisa bersaing dengan Telkom, Biznet, dan First Media, khususnya di kota tier 2 dan 3. Jaringan FTTH ini juga bisa disewakan ke ISP lain, OTT seperti Netflix, atau digunakan untuk proyek smart city dan IoT. Bahkan bisa saja IJE dipisahkan dan IPO sendiri, seperti pola yang terjadi di Tower Bersama ($TOWR) dan Sarana Menara Nusantara (TOWR). Jika Danantara—superholding BUMN—ikut masuk, proyek ini bisa langsung masuk ke jalur subsidi dan kontrak jangka panjang dari negara.

Jadi rights issue WIFI adalah cerita yang tak hanya bicara soal angka dan proyek digital, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan, modal, dan kebijakan bertemu di satu titik. Investor publik diundang untuk ikut urunan dalam proyek besar ini, tapi harus sadar bahwa peran mereka bukan sebagai pengendali, melainkan sebagai sponsor. Jika berhasil, reward-nya bisa luar biasa. Tapi jika meleset, publik bisa hanya jadi penyokong infrastruktur yang kendalinya tidak pernah mereka miliki. Ini bukan sekadar saham. Ini adalah panggung politik-ekonomi yang dikemas dalam bentuk emiten. Upgrade skill https://cutt.ly/Ve3nZHZf

Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham. Keputusan ada di tangan masing-masing investor.

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138
Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/Ve3nZHZf
https://cutt.ly/ge3LaGFx

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://cutt.ly/XruoaWRW

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU

CLOSING FIXED
----------------------------

Jum'at, 11 April 2025 15:59
Saham potensial gap-up/down di CLOSING market, diurut berdasarkan nilai persentase:
(cukup pantau baris paling atas dan paling bawah untuk cek gap terbesar):

GAP UP:
🔼 $CEKA gap up ke 2150 (+90 atau +4.37%) dari 2060
🔼 $TOWR gap up ke 510 (+10 atau +2%) dari 500
🔼 BFIN gap up ke 810 (+15 atau +1.89%) dari 795
🔼 LTLS gap up ke 895 (+15 atau +1.7%) dari 880
🔼 DSNG gap up ke 690 (+10 atau +1.47%) dari 680
🔼 ICBP gap up ke 9925 (+125 atau +1.28%) dari 9800
🔼 TPIA gap up ke 6975 (+75 atau +1.09%) dari 6900
🔼 KKGI gap up ke 388 (+4 atau +1.04%) dari 384
🔼 ELSA gap up ke 406 (+4 atau +1%) dari 402
🔼 AMMN gap up ke 5250 (+50 atau +0.96%) dari 5200
🔼 TBIG gap up ke 1935 (+15 atau +0.78%) dari 1920
🔼 ARTO gap up ke 1460 (+10 atau +0.69%) dari 1450
🔼 JPFA gap up ke 1945 (+10 atau +0.52%) dari 1935
🔼 JSMR gap up ke 3940 (+20 atau +0.51%) dari 3920
🔼 INKP gap up ke 5000 (+20 atau +0.4%) dari 4980

GAP DOWN:
🔽 ASII gap down ke 4710 (-20 atau -0.42%) dari 4730
🔽 INTP gap down ke 4830 (-30 atau -0.62%) dari 4860
🔽 ACES gap down ke 492 (-4 atau -0.81%) dari 496
🔽 CBDK gap down ke 5350 (-50 atau -0.93%) dari 5400
🔽 INDY gap down ke 1040 (-10 atau -0.95%) dari 1050
🔽 BREN gap down ke 5150 (-50 atau -0.96%) dari 5200
🔽 SCMA gap down ke 187 (-2 atau -1.06%) dari 189
🔽 GGRM gap down ke 9400 (-125 atau -1.31%) dari 9525
🔽 MTEL gap down ke 510 (-10 atau -1.92%) dari 520
🔽 $SPMA gap down ke 266 (-10 atau -3.62%) dari 276

Cek ulang semuanya dan IEP bisa berubah smp menit terakhir. Salam Cuan.

Kita, Vietnam, China, India ditutup ijo.

Jepang, Korea, Thailand, Malaysia merah.

US dan Europe futures merah.

---------------------------------

Jum'at, 11 April 2025 15:56
Saham potensial gap-up/down di CLOSING market, diurut berdasarkan nilai persentase:
(cukup pantau baris paling atas dan paling bawah untuk cek gap terbesar):

GAP UP:
🔼 $CEKA gap up ke 2150 (+90 atau +4.37%) dari 2060
🔼 $AMMN gap up ke 5325 (+125 atau +2.4%) dari 5200
🔼 $TOWR gap up ke 510 (+10 atau +2%) dari 500
🔼 CPIN gap up ke 4200 (+80 atau +1.94%) dari 4120
🔼 BFIN gap up ke 810 (+15 atau +1.89%) dari 795
🔼 TPIA gap up ke 7025 (+125 atau +1.81%) dari 6900
🔼 MAPA gap up ke 595 (+10 atau +1.71%) dari 585
🔼 LTLS gap up ke 895 (+15 atau +1.7%) dari 880
🔼 ARNA gap up ke 650 (+10 atau +1.56%) dari 640
🔼 MAPI gap up ke 1320 (+20 atau +1.54%) dari 1300
🔼 DSNG gap up ke 690 (+10 atau +1.47%) dari 680
🔼 ICBP gap up ke 9925 (+125 atau +1.28%) dari 9800
🔼 KKGI gap up ke 388 (+4 atau +1.04%) dari 384
🔼 ELSA gap up ke 406 (+4 atau +1%) dari 402
🔼 INKP gap up ke 5025 (+45 atau +0.9%) dari 4980
🔼 TBIG gap up ke 1935 (+15 atau +0.78%) dari 1920
🔼 JPFA gap up ke 1950 (+15 atau +0.78%) dari 1935
🔼 ARTO gap up ke 1460 (+10 atau +0.69%) dari 1450
🔼 TKIM gap up ke 4810 (+30 atau +0.63%) dari 4780
🔼 JSMR gap up ke 3940 (+20 atau +0.51%) dari 3920

GAP DOWN:
🔽 INTP gap down ke 4840 (-20 atau -0.41%) dari 4860
🔽 ASII gap down ke 4700 (-30 atau -0.63%) dari 4730
🔽 BRIS gap down ke 2260 (-20 atau -0.88%) dari 2280
🔽 INDF gap down ke 6825 (-75 atau -1.09%) dari 6900
🔽 ACES gap down ke 490 (-6 atau -1.21%) dari 496
🔽 GGRM gap down ke 9400 (-125 atau -1.31%) dari 9525
🔽 BREN gap down ke 5125 (-75 atau -1.44%) dari 5200
🔽 GEMS gap down ke 7550 (-125 atau -1.63%) dari 7675
🔽 MTEL gap down ke 510 (-10 atau -1.92%) dari 520

Cek ulang semuanya dan IEP bisa berubah smp menit terakhir. Salam Cuan.

$TOWR ketebelan antrian

Ada yg tau tanggal $TOWR akuisisi $DATA?

$WIFI

Fasilitas kredit hampir 1T nya dari BNI gak jadi untuk ekspansi capex?

Apa karena udah jelas pasti boncos untuk cover interestnya dengan "Harga yang merakyat"?

Dari dulu pun udah gue share kalo ngandalin fasilitas kredit ini gak mungkin bisa jadi dan benar aja terbit prospektus Right Issue.

So jalan keluarnya yaitu Right Issue untuk kejar capex tanpa exposure risk dari perbankan?

Lalu pertanyaannya Right Issue ini loh kok jadi untuk FTTH?

Fokus BWA yang katanya katanya itu disrupsi industri ISP ini gak jadi dikejar kah?

Setelah Right Issue pun eksekusi FTTH itu gak mudah ya guys.

$TOWR sampai akusisi $DATA karena perlu eksekutor khusus untuk lini FTTH nya.

Jadi mungkin ada yang bisa bantu jawab para holdernya?

Kalo fundamental arahnya jelas gue pun yakin bahwa emiten ini punya manajemen yang proper untuk provide layanan internet murah yang berkualitas namun sisi profitabilitas nya tidak dikesampingkan.

Tapi untuk saat ini kok malah advertising nya aja yang bagus sedangkan arah nya masih belum clear menurut pandangan saya 😘

@ahmadfajarsiregar1 ini kamsudnya $TOWR mau akuisisi $WIFI 🙄

$TOWR X $DATA

VS

$TBIG X WIFI

Sudah lama tidak main ke $TOWR. sempat masuk di 650 karena akuisisi DATA kirain bakal ikut terbang dan harus rela CL di 615 karena dari pertengahan Des 24 sampai akhir Jan 25 saya melihat pola descending triangel terbentuk. dan ternyata sesuai prediksi kalau 600 jebol bakal turun ke 480-470 dan ternyata lebih dalam lagi sedikit ke 460.

Buat yg masih hold semoga setelah ini pembalikan arah 🫡🫡🫡.

#FaktaMarket

Saya yakin kita semua semasa di bangku sekolah kita semua sudah belajar tentang Geometri.

apa kalian sadar bahwa metode ini adalah metode yang sangat mahal di pasar modal tetapi sangat di anggap remeh dulunya. Geometri dapat kita aplikasikan menjadi sebuah metode yang sangat penting di pasar, guna dalam mencari keuntungan. sayangnya banyak orang di luar sana sudah buta akan apa yang terjadi di balik layar. mereka selalu mengedepankan bahwa market itu efisien.

namun bagi kalian yang berfikir bahwa market tidak efisien maka metode ini sangat cocok anda gunakan

Di dalam analisa Tape Reading, sering di gunakan para Scalper dalam mencari keuntungan karena metode ini sangat work

kita lanjut di Chapter 2
Jangan lupa like and follow

$FUTR $TOWR $BOAT

@SuMBuLDaiRi g perlu data a1, coba cek aja data akusisi perusahaan terbuka dari tahun 2017-2025. ada >100 emiten yg terjadi perubahan pengendali. lihat juga bagaimana $TOWR mengakuisisi $SUPR & $IBST.

$TOWR araa plis

MSCI GOPEK INDEX:

Inclusion: $MAPA

Exclusion: $TOWR $MTDL ACES

$TOWR kok nyusul adek nya $BELI

yang punya saham $CENT

Happy cuan, sudah saya bahas sejak febuari, udah pada panen kah?

masih bisa lanjut naik ini saham

Kunci sukses dipasar saham, analisa dan sabar,

Happy cuan guys

$TOWR

WB: "Yang paling penting bukanlah seberapa besar lingkaran kompetensi Anda, tetapi mengetahui di mana batasnya. Anda tidak perlu menjadi ahli dalam 90% bisnis, atau 80%, 70%, atau bahkan 50%. Namun, Anda harus mengetahui sesuatu tentang bisnis yang benar-benar Anda geluti—dan jika itu hanya bagian yang sangat kecil dari jagat raya, itu tidak jadi soal.

"Pikirkan tentang bisnis di kota asal Anda. Bisnis mana yang ingin Anda beli? Bisnis mana yang Anda pikir dapat Anda pahami ekonominya? Bisnis mana yang Anda pikir akan bertahan sepuluh atau dua puluh tahun dari sekarang? Bisnis mana yang Anda pikir akan sangat sulit disaingi? Teruslah bertanya pada diri sendiri tentang bisnis dan bicarakan dengan orang lain tentang bisnis itu. Pengetahuan Anda akan bertambah seiring berjalannya waktu.

"Selalu ingat margin of safety , dan kenali keterbatasan Anda. Itu sangat penting dalam bisnis ini. Anda akan menemukan hal-hal yang dapat dilakukan. Enam atau tujuh tahun lalu, ketika saya mengamati saham Korea, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan membeli saham Korea. Namun, saya mengamati, dan saya dapat melihat bahwa ada sejumlah bisnis yang memenuhi uji margin of safety. Dan di sana saya melakukan diversifikasi, karena saya tidak tahu banyak tentang satu pun bisnis itu secara spesifik, tetapi saya tahu bahwa satu paket berisi dua puluh bisnis akan berjalan dengan sangat baik karena harganya sangat murah. Dan itu seperti pendekatan lama Graham. Anda akan menemukan peluang dari waktu ke waktu, dan keindahannya adalah bahwa Anda tidak perlu menemukan banyak peluang."

CM: "Tentu saja, jika Anda ingin menjadi ahli dalam bidang yang kompetitif, Anda harus banyak memikirkannya, banyak belajar, dan banyak berlatih melakukannya. Anda harus terus belajar, karena dunia terus berubah dan pesaing Anda terus belajar. Anda harus bangun setiap pagi dan berusaha tidur pada malam hari dengan sedikit lebih bijaksana daripada saat Anda bangun. Jika Anda terus melakukannya dalam jangka panjang—dan mengumpulkan beberapa pengalaman, baik dan buruk, sembari Anda berusaha menguasai apa yang Anda coba lakukan—orang-orang yang melakukan itu hampir tidak pernah gagal total. Mereka mungkin mengalami masa-masa sulit ketika keberuntungan tidak berpihak pada mereka, tetapi sangat sedikit orang yang pernah gagal karenanya. Jika Anda memiliki temperamen yang tepat, Anda mungkin bangkit secara perlahan, tetapi Anda pasti akan bangkit."
— Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting, 2010

Menyadari batas kompetensi jauh lebih penting daripada memiliki pengetahuan luas tentang banyak hal. Seorang investor tidak perlu memahami seluruh industri atau ribuan perusahaan, tetapi ia harus benar-benar memahami bisnis yang dipilihnya. Tidak ada keharusan untuk menjadi ahli dalam berbagai sektor, tetapi ada keharusan untuk tetap berada dalam lingkaran kompetensi saat mengambil keputusan investasi.

Cara sederhana untuk menemukan bisnis yang layak diinvestasikan adalah dengan melihat lingkungan sekitar. Bisnis apa yang mudah dipahami? Bisnis mana yang kemungkinan besar masih akan bertahan dalam 10–20 tahun ke depan? Bisnis mana yang sulit disaingi oleh kompetitor? Dengan terus mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan orang lain, pemahaman akan bertambah seiring waktu, dan peluang investasi yang sesuai akan lebih mudah dikenali.

Selain memahami batas kompetensi, prinsip margin of safety juga harus selalu diperhatikan. Ketika menemukan aset yang sangat undervalued, diversifikasi bisa menjadi solusi jika pemahaman terhadap satu perusahaan belum cukup mendalam. Seperti halnya membeli sekumpulan saham murah yang memenuhi kriteria keamanan, strategi ini memungkinkan investor untuk tetap mendapatkan keuntungan tanpa harus menjadi ahli dalam setiap perusahaan secara individual.

Pembelajaran yang berkelanjutan adalah kunci dalam investasi. Dunia terus berubah, begitu juga dengan peluang dan tantangan yang ada. Mereka yang terus berpikir, belajar, dan memperbaiki strategi dari pengalaman akan memiliki peluang sukses lebih besar. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi ahli, yang penting adalah terus berkembang dan tetap disiplin dalam memahami batas kompetensi sendiri.

@Blinvestor
A Business-Oriented and Long-Term Investor

------------------------------

Silahkan cek bio untuk follow channel Telegram @Blinvestor.

Random tags: $AALI $INCO $TOWR

HIT $TOWR hampir setahun rupanya..

@StockbitReports $TBIG lebih premium bandingkan $TOWR g salah nh?

telco business dan pendukungnya
Contoh $TLKM
1. Revenue dari domestik
2. Basic needs, communication & internet
3. end user
4. Kas besar <- Kas tidak besar, tapi reccuring revenue cenderung stabil
5. Hutang <- variatif, TLKM rendah,
6. Cashflow <- sangat ok
7. COGS tidak banyak import
8. fixed cost ? NPM masih di 15%++
9. DY rutin cukup ok
10. Cut rate? Tidak relevan, karena point ke 5 hutang rendah, kalau mau diuntungkan cut rate, cari yang debt tinggi, atau sekalian ke infrastructurenya seperti TOWR/TBIG

$TOWR
1. Revenue dari domestik
2. Pick and shovel dengan MNO
3. B2B tapi kontrak semua jangka panjang dan non-cancellable
4. Kas tidak besar, tapi cashflow sangat stabil
5. Hutang disini besar, tapi karena kontrak semua jangka panjang yang ada umbrella agreement
6. Recurring steady, tentu saja, bahkan minimum revenue forecast sampai 5 tahun kedepan pun sudah bisa dilihat
7. COGS rendah, rupiah melemah, cost terbesar financing, tapi sudah di hedging
8. fixed cost rendah
9. DY tidak tinggi karena terus growth
10. Kalau memang terjadi 3x-4x cut rate, sangat menguntungkan, juga sudah disajikan di laporan keuangan seberapa besar impact penurunan suku bunga per 100 basis point (1%)

🗼 PERFORMA $TOWR FY24, MARGIN TERTEKAN?

TOWR mencatat laba bersih 4Q24 sebesar Rp888 miliar (+5,5% qoq, +7,3% yoy), didorong oleh pendapatan yang stabil di Rp3,29 triliun (-0,3% qoq, +8,8% yoy) serta keuntungan dari selisih kurs dan pendapatan lain.

Namun, EBITDA turun menjadi Rp2,75 triliun (-2,1% qoq, +7,5% yoy), menekan margin.

Secara tahunan, laba bersih FY24 mencapai Rp3,3 triliun (+2,5% yoy).

Pendapatan tower turun -1,6% qoq akibat pengurangan 159 colocation dari relokasi IOH.

Di FY25, risiko baru muncul dari dekomisioning XLSmart.

Di sisi lain, pendapatan non-tower (konektivitas) tumbuh +2,5% qoq, didorong ekspansi FTTH dan kerja sama dengan ISP.

TOWR memanfaatkan infrastruktur fiber untuk mendukung pertumbuhan B2B.

EBITDA margin FY24 turun ke 84% (-100 bps yoy), dan BRIDS memproyeksikan 83% di FY25 karena pertumbuhan konektivitas (diprediksi +20% yoy) yang berbiaya lebih tinggi.

Perusahaan terus memperkuat diversifikasi bisnis dengan fokus pada layanan konektivitas fiber dan kolaborasi dengan ISP.

Meski menghadapi tekanan margin, strategi ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan jangka panjang, terutama dengan meningkatnya permintaan broadband tetap dan infrastruktur digital.

$ISAT $TLKM

____
Follow & Like biar yang lain bisa dapat manfaat juga ^^

Cek link bio untuk join VIP Membership Saham Bagger. Kamu bisa dapetin akses analisa saham mingguan, dashboard data 800+ saham, Watchlist Momentum investing terbaik saat ini: https://cutt.ly/EetQOBGO

Kalo mau ebook gratis, klik link nya diatas, join newsletter analisa saham bareng ribuan subscriber lain☝🏻
___
Stockbit External Community

Saya seorang Momentum Investor yang fokus di Fundamental first lalu technical analysis secara quantitative. Mau ikutan perjalanan investasi saya?

❤️ Join External Community, masukkan kode: A39716
https://stockbit.com/community

$TOWR Titip harga, mana tau jodoh.

kalau mau lihat dari kacamata group djarum $TOWR, bisa baca ulasan https://stockbit.com/post/18051641, terlihat source of growth nya TOWR dari non menara, jadi akuisisi tsb $DATA sangat strategic untuk growth nya TOWR

@YansenDoang Untuk kasus karyawan tetap ini sngt sepele tp terlihat jenius, bayangkan 23Karyawan tetap bisa menghasilkan sales >600B.

Sebagai pembanding, $TOWR karyawan tetap 1.800an orang, revenue 12T.

bandingkan lg dengan emiten lain sejenis.

Sy rasa bukan cm efisien, tp mereka mereka yg ada didalam sini orang orang jenius..


Notes Entitas anaknya ada 10 blm termasuk entitas cucu.

Artinya Manager manager dan Direktur di bbrp entitas anak "Karyawan Kontrak?"

@Mata2JKW2024 setuju, apa lagi kalau kita melihat kinerja keuangan dari $SUPR & $IBST setelah diakuisisi $TOWR