Wanteg Sekuritas
Market News 16/01/2020
Global Indices
Last Change (%)
DJIA 29,030.22 +90.55 (+0.31%)
S&P 500 3,289.30 +6.15 (+0.19%)
Nasdaq 9,258.69 +7.37 (+0.08%)
FTSE100 7,642.80 +20.45 (+0.27%)
Nikkei 23,916.58 -108.59 (-0.45%)
SHCI 3,090.04 -16.78 (-0.54%)
KOSPI 2,230.98 -7.90 (-0.35%)
STI 3,253.54 -17.00 (-0.52%)
HSI 28,773.59 -111.55 (-0.39%)
AORD 7,113.50 +35.50 (+0.50%)

Commodities
Last (Prev)
Oil US$ 58,10 (58,14)
Gold US 1,557,95 (1,548,85)
CPO RM 3,030,00 (3,030,00)
Coal US$ 73,40 (74,45)
Tin US$ 17,420,00 (17,420,00)
Nickel US$ 14,342,50 (13,887,50)

Corporate Action Schedule
21/01/20
EGM
PGAS

22/01/20
EGM
GIAA

23/01/20
EGM
KIAS
KONI
KOIN

IPO
1. PT. Diamond Food Indonesia Tbk. (DMND)
Price: Rp.915
Offering date:
Listing Date: 22/01/20

Corporate News
LPKR : PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) telah berhasil menerbitkan obligasi lima tahun senilai US$ 325 juta, pada Selasa (14/1).John Riady, CEO LPKR menjelaskan, obligasi tersebut menawarkan imbal hasil sebesar 8,125%. Nantinya, dana hasil dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2022.

ADHI: PEFINDO telah menegaskan peringkat "idA-" untuk Obligasi Berkelanjutan I/2013 Seri B sebesar Rp500 miliar milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2020. Perusahaan berencana untuk membayar obligasi yang jatuh tempo menggunakan kas internal dan deposito. Pada tanggal 30 September 2019, ADHI memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,5 trilliun.

TPMA: PT Patin Resources yang merupakan pengendali baru PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) melakukan penawaran tender wajib atas sebanyak-banyaknya 323.352.800 saham. Menurut keterangan perseroan yang dikutip Rabu disebutkan, jumlah tersebut mewakili 12,28% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga nominal Rp100. Adapun harga penawaran tender wajib sebesar Rp293 per lembar atau nilai penawaran tender wajib sebesar Rp94.742.370.400. Periode penawaran tender wajib yakni 15 Januari 2020-13 Februari 2020 dimana BCA Sekuritas bertindak selaku perusahaan efek yang ditunjuk.

STTP: PEFINDO menaikkan peringkat PT Siantar Top Tbk (STTP) dan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi I tahun 2016 menjadi "idA " dari "idA+". Kenaikan peringkat tersebut didasarkan pada peningkatan profil kredit STTP, terutama pada rasio struktur modal dan perlindungan arus kas yang sepadan dengan kategori peringkat A .

APEX: PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) akan menerbitkan obligasi wajib konversi dan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu untuk konversi saham tersebut. Dalam keterbukaan informasi APEX mengatakan akan menggelar RUPS pada 21 Februari 2020 untuk meminta persetujuan aksi korporasi ini. APEX akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 886,62 juta saham biasa untuk Tranche 1 dan 109,68 juta saham untuk Tranche 2. Harga konversi Tranche 1 adalah sebesar Rp 1.846,63 atau lebih per saham. Sedangkan harga konversi Tranche 2 adalah Rp 9.195,29 atau lebih per saham untuk Tranche 2. Ada tujuh pihak yang akan menerima penerbitan obligasi wajib konversi ini. Ketujuh kreditur adalah Raiffeinsen Bank International AG cabang Singapura, Pathfinder Strategic Credit II LP, ACP I Trading LLC, HSBC Bank PLC, Intesa Sanpaolo SpA cabang Hong Kong, HSBC Ltd, dan QNB. Dengan konversi utang menjadi saham ini, maka APEX akan menyelesaikan utang US$ 185,84 juta atau setara Rp 2,64 triliun.

Wanteg Sekuritas Report 2nd session
IDX Composite 15.01.2020

IHSG: 6,283.37 -42.041 -0.665%
H: 6,348.53 L: 6,255.50
Foreign Net Buy : 79.57 B
Value Total : 7.737 B
Reg : 5.988 B
NG : 1.749 B
Vol Total : 11.690 M
Reg : 5.118 M
NG : 6.572 M
Up 121; Dwn 284; Unchg 135

Stock Trading Ideas
$ASII (S: 6,875 - R: 7,300)
$GGRM (S: 54,000 - R: 59,000)
$ICBP (S: 11,300 - R: 11,625)