Danantara Raih US$1,5 Miliar dari Penerbitan Obligasi Dolar AS Perdana

• Reuters melaporkan bahwa Danantara melalui Danantara Investment Management pada Jumat (12/6) berhasil menghimpun dana sebesar US$1,5 miliar melalui penerbitan obligasi dolar AS perdananya.

• Dana tersebut didapatkan dalam bentuk penerbitan obligasi senilai US$750 juta dengan tenor 5 lima tahun dan yield 5,35%, serta obligasi senilai US$750 juta dengan tenor 10 tahun dan yield 5,95%.

• Reuters melaporkan bahwa permintaan investor mencapai lebih dari US$4,6 miliar, jauh di atas nilai penerbitan yang ditawarkan, sehingga membuat Danantara dapat memangkas yield final sebesar 35 bps dan meningkatkan ukuran penerbitan obligasi dari rencana awal.

• Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk kebutuhan korporasi secara umum, termasuk pembiayaan investasi dan refinancing utang.

• Obligasi tersebut dijadwalkan diterbitkan pada 18 Juni 2026, sebagai bagian dari program global medium–term note (GMTN) senilai US$5 miliar.

• Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered bertindak sebagai joint bookrunner dan joint lead manager dalam transaksi tersebut.

-----
Stockbit Group