$WMUU

Narasi : Industri peternakan unggas terintegrasi, termasuk pabrik pakan, breeding farm, hatchery, komersial broiler & layer farm, rumah potong unggas, dan operasi kemitraan. Sektor unggas adalah bagian dari kebutuhan konsumsi primer masyarakat Indonesia, permintaan dasar tinggi dan relatif stabil serta adanya sentimen MBG

Projek/Katalis Positif :
* Tertib administrasi dan laporan keuangan
* Projek MBG
* Penjualan bersih naik Rp 140,27 miliar.
* Kerugian turun menjadir Rp 27,21 miliar dibanding tahun sebelumnya di Rp 36,84 miliar.
* Investor cenderung berkurang
* Dari sisi pendapatan, pada tahun 2026 perusahaan menargetkan pertumbuhan hingga 2 kali lipat dibanding pendapatan tahun 2025

Rumor/News :
* Tumbuh Signifikan, Pendapatan WMUU Semester I-2025 Naik 137%
* Widodo Makmur Unggas digugat PKPU oleh 2 krediturnya
* WMUU perbaiki kinerja pasca restrukturisasi
* Dukung MBG, Widodo Makmur Unggas (WMUU) datangkan grand parent stock (GPS) dari AS
* Didorong Program MBG - Widodo Makmur Bidik Pemulihan Kinerja 2026

Resiko/Katalis Negatif :
- Masih rugi & EPS negatif
- Biaya input fluktuatif, harga pakan & energi akan menekan margin
- Pernah digugat PKPU
- Free float 48%

Asumsi :
* Berpotensi keluar FCA di Februari 2026 (70%)
* Harga saham rata rata di 67 dengan smart money avg 52-58
* Apabila pendapatan 2026 naik 2x lipat maka kurang lebih revenue sekitar 1,3T tentu untuk saham FCA, ini akan jadi saham undervalue, apabila bisa membukukan laba bersih juga yang dimana saat ini masih merugi. Forward P/S berpotensi menjadi 0,8x-1,3x
* Apabila lepas FCA dan projek berjalan lancar maka masih berpotensi upside ke 90-105-125
* Sentimen MBG ini ga hanya ke WMUU namun juga ke $CPIN. Selain itu WMUU yang kinerjanya kedepan semakin membaik, akan memberikan dampak juga ke $WMPP

Disclaimer on! Silahkan analisa mandiri kembali, Terimakasih