Hujan awet banget bro disini. Sambil nyante malam mingguan, gue ceritain ya satu sektor saham yang menurut gue lagi menarik banget buat tahun depan.

Gue baru baca riset soal sektor Consumer Non-Staples. Bahasa gampangnya: sektor barang-barang gaya hidup, bukan sembako ya. Kayak baju, gadget, atau rokok. Rating sektor ini sekarang lumayan dpt sentimen positip. Dan analis-analis sekuritas ngeliat sektor ini punya potensi lari lebih kenceng dibanding rata-rata pasar.

Kenapa gue bilang menarik? Nih, gue bedah ceritanya jadi tiga bagian biar enak masuk ke kepala.

1. Orang Mulai Berani Belanja Lagi
Lo ngerasa nggak sih mall sekarang rame lagi? Bukan cuma perasaan lo doang, datanya emang gitu. Penjualan ritel di akhir Q3 di bulan September kemarin naik 3,7% dibanding tahun lalu.

Ada angin segar dari ekonomi makro kita. Bank Indonesia udah nurunin suku bunga jadi 4,75%. Kalau bunga turun, biasanya orang lebih berani gesek kartu atau ambil kredit. Pemerintah juga mau ngasih insentif pajak yang bisa bikin harga barang jadi lebih masuk akal buat dibeli.

Tapi, cara orang belanja tuh udah berubah, Bro.

Terutama Gen Z. Mereka ini belanjanya impulsif, liat di TikTok atau medsos, terus beli. Makanya, toko ritel yang canggih main "Omnichannel" (gabungan online dan offline) yang bakal menang.

Mall sekarang juga fungsinya beda. Bukan cuma tempat beli barang, tapi jadi tempat lifestyle. Orang ke mall buat ngopi, olahraga, atau sekadar nongkrong. Makanya tenant kayak cafe atau toko baju olahraga tuh lagi laku keras.

2. Kabar Gembira Buat Ahli Hisap
Nah, ini yang biasanya suram, sekarang mulai ada cahaya.

Tahun 2026 nanti, pemerintah mutusin buat nge-freeze alias ngebekuin tarif cukai rokok. Nggak ada kenaikan gila-gilaan kayak tahun-tahun sebelumnya. Ini berita bagus banget, karena cukai itu beban paling berat buat perusahaan rokok.

Terus, lo liat kan sekarang banyak razia rokok ilegal? Itu pemerintah lagi gencar banget "bersih-bersih" rokok murah yang nggak bayar pajak. Kalau rokok ilegal ilang, perokok bakal balik beli rokok yang resmi kayak produknya Sampoerna

Jadi tahun depan, margin keuntungan perusahaan rokok diprediksi bakal membaik.

3. Siapa Jagoannya?
Oke, dari cerita tadi, saham apa yang oke buat dilirik?

Jagoan Utama: Mitra Adiperkasa MAPI
Ini jagoan gue.
Kenapa MAPI?
Portofolionya lengkap banget (Starbucks, Zara, Sport Station, dll).
Target pasarnya kelas menengah ke atas yang duitnya relatif aman dari inflasi.
Mereka paling jago adaptasi sama gaya belanja omnichannel tadi.

Jagoan Kedua: Erajaya $ERAA
Penjualan gadget masih solid, apalagi dengan iPhone baru dan HP-HP canggih yang terus keluar.

Terus, Rokok Gimana?
Walaupun beritanya bagus, kayaknya kita wait and see dulu buat GGRM (Gudang Garam) dan $HMSP (Sampoerna). Pasar masih mau liat dulu bukti nyatanya nanti. Tapi kalau lo mau nyicil pelan2 buat jangka panjang, ceritanya udah mulai positif.

Jadi Sambil nunggu hujan reda nih...

gue simpulin...
Sektor gaya hidup ini lagi siap-siap pesta tahun depan. Dukungan pemerintah ada, daya beli masyarakat mulai pulih. Kalau lo mau nyicil beli, $MAPI sih yang paling sexy sekarang menurut gue

Gitu, Bro. Lumayan kan dapet insight. Tapi meskipun ceritanya bagus, kalo mau masuk liat2 chart juga ya biar dpt harga yang optimum.

Met malem mingguan semua