30 DAYS coba belajar jadi Value Investor :
☆ DAY 1 ☆
Tulisan ini dibuat bersama ChatGPT dan AI chat lainnya ya yang sudah saya kurasi dan sesuaikan untuk bahan saya belajar tapi mungkin mau saya sharing catatan aja agar jadi bisa sama-sama belajar aja daripada saya cuman sharing shitposting..🤣
Kalau ada pertanyaan saya ngga jamin bisa jawab karena masih belajar juga ini,wkwkwkw..
Karena kemarin saat TRUMP Effect lumayan bikin panik mlah kehilangan kesempatan karena perasaan ikut bermain dalam pengambilan keputusan, jadi dari pada saya hanya kena mental dan meratapi, lebih baik coba perbaiki diri...
Ini akan jadi tulisan yang panjang
So Brace your self..
Day 1: Audit & Penataan “Core” Portfolio Anda
Tujuan:
Membentuk fondasi value-investing dengan memahami di mana posisi modal Anda sekarang, dan menetapkan kriteria screening dasar untuk mencari “hidden gem” jangka panjang.
---
1. Klasifikasi Holdings: Core vs Satellite
1. Core (buy-and-hold jangka panjang 3–5 tahun ke depan)
Pilih 5–7 saham dengan fundamental terkuat: ROE ≥ 15 %, DER < 1×, dividend yield ≥ 3 %, track record profitabilitas stabil.
2. Satellite (trading jangka menengah/pendek, capture event/dividen, average-down)
3–5 saham/scrip yang punya potensi swing atau sedang undervalued sementara.
> Tugas 1: Buat daftar 8–10 saham terbesar di portofolio Anda hari ini, lalu tandai mana yang masuk kategori Core dan mana Satellite.
---
2. Screening Fundamental Dasar
Mulai siapkan screener Anda dengan filter:
Price-to-Earnings (P/E) < 12
Price-to-Book (P/B) < 1,5
Dividend Yield ≥ 3 %
Debt-to-Equity (DER) < 1×
Return on Equity (ROE) > 12 %
> Tugas 2: Dari watchlist Anda (5–10 saham yang Anda “incar”), jalankan filter di atas menggunakan platform favorit (Stockbit / RTI). Pilih 3 saham yang lolos semua kriteria.
---
3. Penetapan Aturan Average-Down “Value Trap”
Untuk saham Satellite yang Anda beli:
Siapkan rule entry awal (misal 1 lot di harga X)
Jika harga turun −10 %, tambah 50 % lot; turun −20 %, tambah lagi 50 % hingga cap exposure 3× posisi awal.
Stop-loss wajib ditentukan (misal −25 % dari entry awal) untuk membatasi kerugian.
> Tugas 3: Untuk masing-masing 3 saham dari tugas Screening, tentukan harga entry, harga average-down (−10 %, −20 %), dan stop-loss.
---
4. Audit Dividen & Reinvestasi
Lembar “REKAP DIVIDEN (Ini file excel saya ya..)” menunjukkan aliran kas dividen signifikan. Buat kalkulasi sederhana:
Berapa persen dividen tiap tahun dari AUM rata-rata Anda?
Apakah ada saham core yang punya potensi konsisten membayar dividen lebih tinggi?
> Tugas 4: Hitung perkiraan dividend yield portofolio Anda tahun lalu, lalu cocokkan dengan yield saham core Anda—apakah Anda under- or over-exposed?
---
Homework Harian (Day 1):
1. Kirimkan daftar 8–10 holdings terbesar, plus kategori Core/Satellite.
2. Daftar 3 kandidat “hidden gem” berdasarkan screener fundamental.
3. Rencana average-down & stop-loss untuk ketiga itu.
4. Perhitungan dividend yield portofolio vs core holdings.
--REFLEKSI PORTO SAYA--
Saham Potensial yang Layak Average Down / Hold Lebih Lama
Dari sheet "PROFIT", terlihat Anda pernah mencetak profit besar di beberapa saham dengan gaya hold yang sabar.
Kriteria saham-saham unggulan Anda:
Memberikan dividen rutin
Berasal dari sektor energi, mining, dan BUMN besar
Valuasi yang sempat murah (PBV < 1)
Namun juga terlihat beberapa kesalahan:
Average down pada saham yang belum jelas turning point-nya
Cut loss tidak dilakukan saat momentum berubah ekstrem
> 📌 Kesimpulan: Anda sudah 90% berada di jalur value investing klasik. Yang dibutuhkan adalah memperhalus aspek teknikal entry & penilaian ulang kondisi fundamental terbaru.
---
🧠 Refleksi Mindset Day 1
Untuk melangkah ke portofolio Rp1 Miliar (tanpa euforia jangka pendek), mindset berikut wajib dijaga dan ditingkatkan:
Mindset Status Catatan
Sabar tahan saham bagus walau merah ✅ Anda sangat kuat secara psikologis
Reinvest dividen ✅ Ini mempercepat efek compounding
Berani average down ✅ Namun perlu kombinasi teknikal (Day 2 sudah mulai)
Profit Factor > 1 ❌ Belum konsisten, perlu review strategi jual & batasi rugi besar
Fokus ke kualitas bisnis 70% ✅ Masih ada saham yang dibeli karena faktor tren atau FOMO
Nanti sesi Day 2 kita akan bahas detail entry technical (moving averages, RSI, Volume Profile) & optimasi risk/reward!
Tag : $TPMA $PTBA $DMAS