📝 Rangkuman Berita Hari Ini

▪ $PTRO: Direktur Utama Petrosea, Michael, membeli 550.000 saham PTRO dengan harga rata–rata 3.700 rupiah per lembar pada 20 Januari 2025. Total nilai transaksi mencapai ~2 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Michael di PTRO naik dari 0,0139% menjadi 0,0193%.

▪ $HGII: Direktur Utama Hero Global Investment, Robin Sunyoto, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan akuisisi pembangkit listrik tenaga mini–hidro (PLTM) yang telah memiliki perjanjian pembelian tenaga listrik dengan PLN, tetapi belum beroperasi secara komersial karena kendala pendanaan dan kemampuan teknologi. Robin menyebut bahwa pihaknya tengah melihat beberapa perusahaan PLTM yang berpotensi diakuisisi dengan kapasitas di bawah 10 MW. Rencana akuisisi ini merupakan bagian dari target penambahan kapasitas perseroan hingga 100 MW pada 2031, selain ekspansi organik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 25 MW dan PLTM berkapasitas 10 MW yang masing–masing ditargetkan beroperasi pada 2028. HGII sendiri saat ini mengoperasikan 2 unit PLTM dengan total kapasitas 19 MW melalui anak usahanya.

▪ $SMRA: Direktur Summarecon Agung, Lydia Tjio, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan marketing sales sebesar 5 triliun rupiah pada 2025, tidak berubah dari target 2024 dan lebih tinggi +14,4% dari realisasi 2024 di level 4,37 triliun rupiah. SMRA sendiri mengalokasikan capex sebesar 2 triliun rupiah pada 2025 (vs. alokasi capex 2024: 750 miliar rupiah) yang ditujukan untuk mengakuisisi lahan serta mengembangkan mal dan hotel.

▪ CLEO: Direktur Utama Sariguna Primatirta, Melisa Patricia, mengatakan bahwa pihaknya mengalokasikan capex sebesar 600 miliar rupiah pada 2025 (vs. alokasi capex 2024: 450 miliar rupiah). Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas produksi dan distribusi guna mendukung pertumbuhan yang agresif di masa depan. Sebelumnya, Melisa menyebut bahwa CLEO pada 2025 akan membuka 3 pabrik baru di Pekanbaru, Pontianak, dan Palu, sehingga total pabrik perseroan menjadi 35 pabrik. CLEO sendiri menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar double digit pada 2025.

▪ PWON: Pakuwon Jati mencatatkan marketing sales sebesar 427,2 miliar rupiah pada 4Q24 (+20% QoQ, +26% YoY). Hasil ini membuat marketing sales selama 2024 mencapai 1,55 triliun rupiah (+16% YoY), melampaui (104%) target 2024 di level 1,5 triliun rupiah. Segmen condominium berkontribusi sebanyak 50% dari marketing sales 2024, diikuti oleh residential (46%) dan office (4%). Adapun marketing sales dengan insentif PPN DTP berkontribusi sebanyak 59% dari total marketing sales 2024.

▪ FILM: Pemegang saham MD Entertainment, Morgan Stanley & Co. International plc, menjual ~188,8 juta saham FILM dengan harga rata–rata 1.200 rupiah per lembar pada 15 Januari 2025. Total nilai transaksi mencapai ~226,5 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Morgan Stanley & Co. International Plc di FILM turun dari ~13,42% menjadi ~11,51%.

▪ NEST: Pemegang saham Esta Indonesia, Xiamen Yan Palace Birds Nest Industry Co. Ltd., membeli ~8,2 juta saham NEST dengan harga rata–rata 370 rupiah per lembar pada 24 Januari 2025. Total nilai transaksi mencapai ~3 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Xiamen Yan Palace Birds Nest Industry Co. Ltd. di NEST naik dari 4,8% menjadi 5%.

🧩Berita Lainnya

▪ Presiden AS, Donald Trump, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Kamis (23/1) meminta kepada Arab Saudi dan OPEC untuk menurunkan harga minyak, serta menuntut agar suku bunga segera turun di seluruh dunia. Trump juga memperingatkan perusahaan–perusahaan di seluruh dunia bahwa mereka akan menghadapi tarif impor jika mereka memproduksi produk selain di AS, meski dia tidak merincinya lebih lanjut. Reuters melaporkan bahwa pernyataan Trump tersebut memperkuat pesan bahwa masa jabatannya yang kedua sebagai presiden AS akan menghindari norma pasar bebas baik di dalam maupun di luar AS.

▪ Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pada Kamis (23/1) bahwa pihaknya memproyeksikan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sekitar +6–7% pada 2025. Purbaya memperkirakan ekonomi domestik mulai pulih per pertengahan 2Q25 seiring mulai berjalannya program–program baru pemerintah dan harapan kondisi global yang akan membaik. Selama 2024 sendiri, LPS mencatat bahwa pertumbuhan DPK hanya mencapai +4,21% YoY (vs. Des 2023: +3,73% YoY), lebih rendah dari proyeksi LPS sebelumnya di level +6% YoY.

▪ Bloomberg melaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah meminta eksportir liquefied natural gas (LNG) di dalam negeri untuk menunda pengiriman tahun ini seiring meningkatnya permintaan energi domestik. Narasumber Bloomberg mengatakan pemerintah Indonesia meminta penundaan ekspor LNG hingga 2026. Narasumber Bloomberg lainnya menyebut bahwa Indonesia perlu menunda ekspor LNG sebanyak 50 kargo untuk mengimbangi kenaikan konsumsi domestik. Selama 2024 sendiri, Indonesia mengekspor sekitar 300 kargo LNG.

▪ Bank sentral Jepang pada Jumat (24/1) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar +25 bps ke level 0,5%, sesuai ekspektasi konsensus dan menandai level tertinggi sejak Oktober 2008. Keputusan ini diambil sebagai langkah normalisasi kebijakan seiring inflasi pada Desember 2024 yang mencapai 3,6% YoY – melampaui target bank sentral Jepang di level 2% – dan kenaikan upah pekerja.

▪ Presiden Prabowo Subianto merilis instruksi presiden untuk memangkas anggaran belanja hingga sebesar 306,7 triliun rupiah, yang terdiri dari efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga hingga 256,1 triliun rupiah dan pemotongan anggaran transfer ke daerah hingga 50,6 triliun rupiah. Jumlah pemangkasan tersebut setara 8% dari total pengeluaran dalam APBN 2025. Juru bicara Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan bahwa pemangkasan tersebut tidak memerlukan revisi APBN 2025. Instruksi pemangkasan ini muncul berselang sepekan setelah Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin mempercepat penyaluran program makan siang gratis dan menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini, sehingga memerlukan tambahan anggaran hingga 100 triliun rupiah.

▪ Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pada Kamis (23/1) bahwa pihaknya ingin mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi pada 2029, lebih cepat 3 tahun dibanding target awal pada 2032. Wacana percepatan pengembangan PLTN tersebut sejalan dengan rencana penambahan kapasitas listrik nasional hingga 443 GW dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) periode 2025–2060, di mana 79% di antaranya ditargetkan bersumber dari energi baru terbarukan. Meski demikian, Yuliot mengatakan bahwa belum ada perusahaan yang berminat untuk berinvestasi energi nuklir di Indonesia karena PLTN masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah.

▪ BEI mengumumkan evaluasi indeks untuk Kompas100 dengan periode efektif pada 3 Februari–31 Juli 2025. Berikut rinciannya:
▫️Masuk: BDKR, DEWA, FILM, INET, KPIG, LSIP, MIDI, RAJA, SURI, TOBA, UNIQ
▫️Keluar: ABMM, BUKA, DOID, MAHA, MPMX, PTMP, SMSM, TBIG, ULTJ, VKTR, SILO

-------------
Stockbit Snips
24 Januari 2025