$ADES Part 2
Apa saja Brand & Produk ADES?
1) Nestle Pure Life
330ml, 600ml & 1500ml
2) Vica
330ml, 600ml & 1500ml
3) Mujigae – Wonhae
Mujigae Banana Milk 250ml
Wonhae Banana Milk Bites 60gr
Wonhae Churros Snack 60gr
Wonhae Toppoki Snack 80gr
Wonhae Potato Snack Spicy Korean 65gr
Wonhae Ramyun Series 120gr
Wonhae Toppoki Snack 16gr
Mujigae Oden 65gr
Wonhae Spicy Rappoki 265gr
Mujigae Toppoki 170gr
Mujigae Spicy Toppoki 195gr
Mujigae Toppoki with Oden 180gr
Mujigae Spicy Toppoki with Oden 195gr
Wonhae Jajangmyeon 265gr
Mujigae Kimchi 200gr
Wonhae Gummy Choco Truffle 35gr
Wonhae Nori Crispy 9gr
Extra Packages Mujigae Jajang Toppoki 330gr
Extra Packages Mujigae Spicy Rappoki 350gr
Extra Packages Mujigae Jajangmyeon 330gr
Extra Packages Mujigae Toppoki 300gr
Extra Packages Mujigae Oden 120gr
4) Makarizo
a) Makarizo
Hair Energy Scentsations Hair & Body Fragrance 100ml
Hair Energy Scentsations Hair & Body Fragrance 60ml
Hair Energy Scentsations Hair & Body Fragrance 30ml
Hair Energy Vitaglitz Hair Keratin Serum 3in1 6x1ml
Hair Energy Easy Straight DIY Pelurus Rambut 80ml & 120ml
Hair Energy Fibertheraphy Conditioning Shampoo 9ml, 170ml & 330ml
Hair Energy Fibertheraphy Shampoo 170ml
Hair Energy Fibertheraphy Hair & Scalp Creambath 30ml, 60ml, 200ml & 500ml
Advisor 2in1 Hair & Scalp Tonic 65ml, 145ml & 240ml
Advisor Vitamax Hair Recovery 8ml x 3 & 50ml
Advisor Hair Repair Mask 15ml & 45ml
Advisor Anti Frizz Detangling Care 70ml & 240ml
Advisor Clinical Shampoo 200ml
T1 Techno Shampoo Non SLS 180ml
T1 Techno Conditioner Non SLS 180ml
Vitaglitz Hair Serum 2in1 8ml
Barber Daily Styling Gel Compound Pomade 120gr
Barber Daily Acne Care & Oil Control Face Wash 100ml
Barber Daily 4in1 (Shampoo, Conditioner, Face Wash & Body Wash) 220ml
Barber Daily 2in1 Hair Tonic 140ml
b) Makarizo Professional
Texture Experience Shampoo 250ml
Texture Experience Creambath 60 & 500ml
Texture Experience Conditioner 250ml
Texture Experience Body Scrub 500ml
Texture Experience Body Oil 200ml
Concept Ultimax Cream Developer SF3 10-40Vol 135ml & 1000ml
Concept Ultimax Hair Colors 90ml
Concept Ultimax Bleaching Powder 500gr
Salon Daily Shampoo 200ml & 950ml
Salon Daily Conditioner 200ml & 950ml
Salon Daily Creambath 150ml & 500ml
Salon Daily Hair Mask 150ml & 500ml
Salon Daily Hair Tonic 150ml
Salon Daily Styling Gel 150ml
Salon Daily Hair Spray 375ml
Salon Daily Texturizing Mouse 375ml
Nutriv Serum Protect & Enhance Hair Shine 5ml
Repair Mask 50ml
Restructuring Serum 5x5ml
Rebonding System Hair Straightening Kit 120ml
Rebonding System Hair Protection Spray 70ml, 240ml & 330ml
Rebonding System Hydroprisma Straightening Cream 500ml & 1000ml
Rebonding System Straigtening Cream Milky Pouch 125 & 500ml
Rebonding System Neutralizer Bottle 500ml
MK3 Shampoo 250ml
MK3 Conditioner 250ml
MK3 Hair Mask 500ml
MK3 Serum 50ml
5) Inoskin
Acne Up Care Bubble Mask with Korean Charcoal 50ml
Hibright Brightening Sunscreen Cream 50ml
Triple Power Cleanser with Serum 115ml
6) Make It
Parfum 50ml
7) Fitmeup
Botanical Drink 160ml
8) Omoide
Carbonara Udon 260gr
Kake Udon 150gr
Artisan Ramen 105gr
9) Floaty
Cute & fun snack 60gr
10) Skinnie
Power Puffs Lit Chicken BBQ 50gr (diet snack)
Bagaimana dengan cost structure dari masing-masing produk?
Karena lack of data access Penulis tidak bisa melakukan riset.
Bagaimana dengan market share dari masing-masing brand produk?
Penulis mencoba beberapa sumber akan tetapi untuk yang free hanya bisa menggunakan data dari Top Brand > Top Brand Index (TBI), meski ini bukanlah data market share akan tetapi menurut Penulis masih make sense dan bisa digunakan (mumpung free) karena Top Brand merupakan data berdasarkan tingkat popularitas di masyarakat.
Dari semua jenis brand yang diproduksi oleh ADES hanya ada 1 jenis brand yang masuk ke dalam Top Brand Index (TBI) yaitu Makarizo, berikut beberapa TBI berdasarkan kategori;
1) Semir / Cat Rambut
Miranda TBI 23,80%
Makarizo TBI 20,60%
L'Oreal TBI 16,10%
Samantha TBI 11,80%
Tancho TBI 8,30%
2) Krim Creambath / Masker Rambut
Makarizo TBI 44,40%
LOreal TBI 19,90%
Pantene Hair Mask TBI 15,00%
Dove Treatment Masks TBI 5,40%
Matrix TBI 4,40%
3) Vitamin Rambut
Ellips TBI 49,10%
Makarizo TBI 22,80%
Miranda TBI 4,30%
Rudy Hadisuwarno TBI 4,10%
Lucido-L TBI 3,90%
4) Hairspray
Makarizo TBI 29,60%
Rudy Hadisuwarno TBI 16,90%
Barbara TBI 15,60%
Good TBI 9,40%
TRESemme TBI 8,90%
Bagaimana dengan pricing positioning dari produk ADES?
Ada beberapa tempat yang bisa digunakan sebagai tempat riset, antara lain ecommerce seperti Shopee, Tiktok Tokopedia, Blibli dll dan Modern Trade seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Hypermart, Superindo dll.
Dari semua itu, untuk saat ini Penulis hanya menyelesaikan riset di Alfamart yang Penulis lakukan di tanggal 23 Agustus 2024.
Berikut adalah beberapa produk ADES vs Kompetitor yang listing di Alfamart;
1. Nestle Pure Life 600ml vs Aqua, Le Minerale, Crystaline, Prima, Vit & Pristine
a) AMDK 600ml, 550ml & 400ml series
Nestle Pure Life (NPL) 600ml : Rp 4.000 (Promo 16-31 Agustus Beli 2 Rp 6.900)
Aqua 600ml : Rp 4.000
Le Minerale 600ml : Rp 3.900 (Promo 16-31 Agustus @Rp 3.000)
Crystaline 600ml : Rp 3.500 (Promo 16-31 Agustus Beli 2 Rp 5.500)
Prima 600ml : Rp 4.000
Vit 550ml : Rp 3.200
Pristine 400ml : Rp 4.300 (Promo 16-31 Agustus Beli 2 Gratis 1)
b) AMDK 1500ml series
Nestle Pure Life (NPL) 1500ml : Rp 7.000
Aqua 1500ml : Rp 7.000
Le Minerale 1500ml : Rp 6.800
Crystaline 1500ml : Rp 5.900
Vit 1500ml : Rp 6.100
Note :
Pada proses riset, Penulis menemukan bahwa produk air mineral brand Alfamart 600ml & Alfamart Alfamidi Disney 330ml merupakan produk AMDK yang diproduksi oleh ADES, dikarenakan produk tsb di maklonkan ke ADES, maka Penulis tidak memasukkan produk tsb sebagai list kompetitor (meski di 1 sisi sebenarnya mereka secara tidak langsung adalah kompetitor).
Air mineral brand Alfamart 600ml dijual dengan Rp 2.700 (Promo sd 23 Agustus @Rp 2.200), sedangkan air mineral Alfamart Alfamidi Disney 330ml dijual dengan Rp 2.700.
2. Mujigae Banana Milk 250ml Series vs Others
Mujigae banana milk rasa strawberry, original/banana and cokelat 250ml Rp 10.900
Alfa Mujigae banana milk rasa caramel 250ml Rp 10.900 (Promo sd 31/08 Rp 9.000)
Nestle Bear Brand Gold 140ml Rp 12.000
Nestle Bear Brand susu steril 189ml Rp 10.000 (Promo sd 31/08 Rp 9.600)
Nestle Milo choco cereal multigrain 180ml Rp 6.900 (Promo sd 31/08 Rp 5.700)
Nestle Milo rasa malt cokelat 180ml Rp 5.900 (Promo sd 31/08 Rp 4.900)
Nestle Goodnes susu steril kurma 189ml Rp 9.900 (Promo 31/08 Rp 8.900)
Nestle Milo Nutriup 220ml Rp 10.500
So Good susu steril 189ml Rp 8.900
Indomilk susu steril (plain & honey flavors) 189ml Rp 9.400 (Promo sd 31/08 Rp 7.900)
Tujuh Kurma susu steril kurma 189ml Rp 10.600
Ultramilk full cream fresh milk 200ml Rp 6.300
Ultramilk susu UHT “flavors” 200ml Rp 6.500
Ultramilk full cream fresh milk 250ml Rp 8.000
Ultramilk low fat source of calcium cokelat 250ml Rp 8.800
Ultramilk susu UHT “flavors” 250ml Rp 8.000
Frisian Flag susu sereal “flavors” 225ml Rp 6.500
Frisian Flag susu low fat “flavors” 225ml Rp 7.600
Frisian Flag susu full cream 225ml Rp 6.500
Frisian Flag susu “flavors” 225ml Rp 6.500
Cimory fresh milk “flavors” 250ml Rp 7.500 (Promo sd 31/08 Rp 7.300 or Beli 2 Rp 12.300)
Greenfields fresh milk “flavors” 250ml Rp 7.900
Greenfields UHT full cream 250ml Rp 8.200
Greenfields susu UHT “flavors” 200ml Rp 7.000
Greenfields Extra “flavors” 200ml Rp 7.900
Hilo School rasa cokelat 200ml Rp 9.600 (Promo sd 31/08 Rp 7.900)
Hilo Protein Chocofit 190ml Rp 15.400 (Promo sd 31/08 12.700)
Milk Life plain + “flavors” 200ml Rp 5.300
Diamond Milk susu “flavors” 200ml Rp 5.500
Orang Tua susu tango banana pudding 200ml Rp 5.400 (Promo sd 31/08 Rp 4.400)
Indomilk susu UHT banana, black latte and vanilla 180ml Rp 5.300
Indomilk susu UHT goguma 180ml Rp 5.300 (Promo sd 31/08 Rp 4.800)
Indomilk susu UHT strawberry and cokelat Rp 5.400
Ichitan milk rasa strawberry and banana 300ml Rp 9.500
Ichitan milk rasa brown sugar 300ml Rp 9.100
Milku susu 200ml Rp 3.500
Collagena susu steril 189ml Rp 12.900 (Promo sd 31/08 Rp 10.800)
Entrasol susu steril 180ml Rp 10.000 (Promo sd 31/08 Rp 8.300)
Binggrae banana milk 200ml Rp 20.000 (Promo sd 31/08 Rp 16.600)
Oatmilk Oatside “flavors” 200ml Rp 8.900
Oatmilk Oatside straw “flavors” 200ml Rp 7.500
Tropicana Slim Oat Drink 190ml Rp 10.200 (Promo sd 31/08 Rp 7.900)
V-soy multi grain milk 200ml Rp 8.800
V-soy multi grain milk 300ml Rp 14.000 (Promo sd 31/08 Rp 10.500)
Naraya soya botol 320ml Rp 7.500
Nutrive Benecol “flavors” 100ml Rp 9.100-9.500 (Promo sd 31/08 Rp 9.000)
L-Men Protein 2GO rasa cokelat 200ml Rp 15.200
L-Men Protein 2GO rasa ogura 200ml Rp 14.900 (Promo sd 31/08 12.300)
WRP On The Go rasa cokelat 200ml Rp 22.000 (Promo sd 31/08 Rp 14.900)
ABC Soya Creamy Chocolate 200ml Rp 5.500
Note :
Meski di 1 sudut view tidak semua jenis susu sama, akan tetapi menurut Penulis produk-produk yang tidak persis jenis dikategorikan sebagai kompetitor dikarenakan berada di 1 kulkas yang sama.
3. Mujigae Oden 65gr vs Others
Mujigae Oden 65gr Rp 9.900
Kanzler sosis “flavors” 65gr Rp 8.900
Kanzler bakso “flavors” 48gr Rp 8.900
So Nice sosis “flavors” 60gr Rp 8.600
Kimbo sosis “flavors” 60gr Rp 8.600
Fiesta siomay 54gr Rp 8.600 (Promo sd 30/09 Rp 6.000)
Fiesta sosis 54gr Rp 8.600 (Promo sd 30/09 Rp 6.000)
Fiesta bakso 60gr Rp 8.600 (Promo sd 30/09 Rp 6.000)
4. Mujigae Wonhae Korean Toppoki Ramyun & Japanese Omoide Ramen vs Others
Mujigae Toppoki 180gr Rp 21.200 (Promo sd 31/08 Rp 14.900)
Mujigae Spicy Toppoki 195gr Rp 21.200 (Promo sd 31/08 Rp 14.900)
Mujigae Rappoki 260gr Rp 19.700 (Promo sd 31/08 Rp 16.700)
Mujigae Jajangmyeon 265gr Rp 21.500 (Promo sd 31/08 Rp 14.900)
Mujigae Rose Toppoki 200gr Rp 21.200 (Promo sd 31/08 Rp 17.500)
Wonhae Cheese Ramyun 120gr Rp 13.900
Omoide Udon Kake Dashi 215gr Rp 14.900
Omoide Udon Carbonara 260gr Rp 18.000
Samyang Ramen 130-140gr “flavors” Rp 25.800-Rp 26.200
Nissin Gekikara Ramen “flavors” 109-120gr Rp 7.900-Rp 8.100
Nissin Ramen “flavors” 100-104gr Rp 7.900 (Promo sd 31/08 Rp 4.500)
Mamasuka Toppoki 134gr Rp 19.200
Nong Shim Ramyun 120gr Rp 15.500 (Promo sd 31/08 Rp 12.100)
Nong Shim Neoguri Udon 120gr Rp 15.300
Nong Shim Mie Super Spicy 120gr Rp 19.500
Note :
Pada proses riset, Penulis menemukan bahwa produk Mujigae Rose Toppoki 200gr, Wonhae Cheese Ramyun 120gr, Omoide Udon Kake Dashi 215gr dan Omoide Udon Carbonara 260gr merupakan produk yang diproduksi oleh BLUD SMKN1.
5. Mujigae Wonhae Snacks vs Others
Wonhae Toppoki Snack Creamy Rose 80gr Rp 10.500
Wonhae Toppoki Snack Spicy Sweet 80gr Rp 10.500
Wonhae Chocolate Banana Milk Bites 60gr Rp 9.200
Wonhae My Potato Snack Spicy 60gr Rp 10.500 (Promo sd 31/08 Rp 7.500)
Happy Tos Tortilla Chips “flavors” 140gr Rp 11.300-14.100 (Promo sd 31/08 Rp 8.000-Rp 10.000)
Happy Tos Tortilla Chips Keripik Jagung 55gr Rp 5.200
Maxicorn “flavors” 140gr Rp 11.500-Rp 11.700
Oishi Kornies Corn Snack BBQ 60gr Rp 7.900
Oishi Flutes Sambal Colek 60gr Rp 8.400
Oishi Panchos Keripik “flavors" 145gr Rp 13.200
Mr Hottest MaiTos Tortilla Chips “flavors” 140gr Rp 12.100-Rp 12.200 (Promo sd 31/08 Rp 9.900)
Tos Tos Tortilla Chips “flavors” 145gr Rp 12.300 (Promo sd 31/08 Rp 9.300)
Twistko Jagung Bakar 145gr Rp 15.900
Twistko Jagung Bakar 70gr Rp 8.500 (Promo sd 31/08 Rp 6.900)
Alfa Twiscorn Jagung Bakar 65gr Rp 6.700 (Promo sd 31/08 Rp 5.900)
Garuda Puffy Stick 84gr Rp 11.000 (Promo sd 31/08 Rp 9.900)
Garuda Crunchy Corn Tornado 90gr Rp 11.500
Chiki Balls “flavors” 55gr Rp 6.800
Chiki Twist “flavors” 75gr Rp 6.800
Chiki Puffs “flavors” 60gr Rp 6.900
Macito “flavors + extra isi 15gr” 70gr Rp 7.400
Sunpride Lyfe Chocolate 55gr Rp 10.500
Jetz Sweet Stick Chocolate 65gr Rp 6.600
Chitato Lite “flavors” 68gr Rp 12.000
Chitato “flavors” 68gr Rp 12.200 (Promo sd 31/08 Rp 11.900)
Chitato Indomie “flavors” 68gr Rp 12.000 (Promo sd 31/08 Rp 11.900)
JacknJill Snack Kentang “flavors” 68gr Rp 11.300-Rp 11.600
JacknJill Snack Kentang “flavors”t 75gr Rp 11.600
Calbee Wings Potabee “flavors” 68gr Rp 11.000-Rp 11.300
Calbee Wings Japota “flavors” 68gr Rp 11.000
Siantar Top French Fries 2000 60-62gr Rp 8.900-Rp 9.300
Krisbee French Fries 68gr Rp 7.900
Kusuka Keripik Singkong “flavors” 180gr Rp 17.200 (Promo sd 31/08 Rp 16.900)
Kusuka Keripik Singkong “flavors” 60gr Rp 6.700-Rp 7.500
Qtela Keripik Singkong “flavors” 100gr Rp 10.500
Qtela Keripik Singkong “flavors” 60gr Rp 7.400
Taro Net “flavors” 62gr Rp 9.000-Rp 9.300
Taro Net “flavors” 115gr Rp 15.800 (Promo sd 31/08 Rp 12.500)
Taro Net “flavors” 32gr Rp 5.800-Rp 6.000 (Promo sd 31/08 Rp 3.500)
Cemcem Corn Stick “flavors” 60gr Rp 7.300
Note :
Pada proses riset, Penulis menemukan bahwa produk Wonhae Toppoki Snack Creamy Rose 80gr, Wonhae Toppoki Snack Spicy Sweet 80gr, dan Wonhae Chocolate Banana Milk Bites 60gr merupakan produk yang diproduksi oleh PT. Citra Food Abadi, sedangkan Wonhae My Potato Snack Spicy 60gr merupakan produk yang diproduksi oleh CV Jolie Jaya Snack.
6. Makarizo Hair Energy vs Others
Part 1 (Shampoo)
Makarizo Hair Energy Fibertheraphy Shampoo 170ml Rp 27.500
Makarizo Hair Energy Conditioning Shampoo “varian” 170ml Rp 28.000
Clear Shampoo “varian” 160ml Rp 35.500
Head & Shoulders Shampoo “varian” 160ml Rp 35.900 (Promo sd 31/08 Rp 23.900)
Pantene Shampoo “varian” 160ml Rp 32.200 (Promo sd 31/08 Rp 19.900)
Pantene Shampoo “varian” 110ml Rp 23.900
Serasoft Serum Shampoo “varian” 170ml Rp 24.500 (Promo sd 31/08 Rp 17.900)
Wardah Shampoo 170ml Rp 29.500
Zinc Shampoo “varian” 170ml Rp 24.900-Rp 25.200
Tresemme Shampoo “varian” 170ml Rp 39.700
Sunsilk Shampoo “varian” 160ml Rp 27.500-Rp 28.000
Rejoice 3in1 Shampoo “varian” 150ml Rp 30.000 (Promo sd 31/08 Rp 18.900)
Emeron Shampoo “varian” 170ml Rp 21.200 (Promo sd 31/08 Rp 15.500)
Dove Shampoo “varian” 135ml Rp 26.500
Part 2 (Hair & Scalp Creambath)
Makarizo Hair & Scalp Creambath 30ml “varian” Rp 9.200
No competitors similar product found in Alfamart
Part 3 (Hair Serum/Vitamin)
Makarizo Hair Energy Hair Serum 6pcs “varian” Rp 13.900
Emeron Hair Vitamin 6pcs “varian” Rp 10.700 (Promo sd 31/08 Rp 7.900)
Ellips Hair Vitamin 6pcs “varian” Rp 17.000 (Promo sd 31/08 Rp 14.800)
Part 4 (Hair Mask)
Makarizo Advisor Hair Mask 45ml Rp 19.200 (Promo sd 31/08 Rp 16.000)
Ellips Hair Mask 18gr Rp 10.500 (Promo sd 31/08 Rp 8.300)
CBD Hair Mask 35gr Rp 10.200 (Promo sd 31/08 Rp 8.900)
Part 5 (Hair Tonic)
Makarizo Advisor Hair & Scalp Tonic 65ml Rp 35.000
Natur Hair Tonic 90ml Rp 43.500
Mr Hair Tonic 175ml Rp 36.000
Part 6 (Straightening Hair)
Makarizo Hair Energy Easy Straight Medium 120ml Rp 37.500 (Promo sd 31/08 Rp 30.000)
No competitors similar product found in Alfamart
Part 7 (Scentations/Hair & Body Vitamin Fragrance)
Makarizo Hair Energy Scentations “varian” 100ml Rp 31.500 (Amberwood type Rp 31.000)
Ellips Vitamin Hair Mist Fragrance “varian” 100ml Rp 31.000 (Promo sd 31/08 Rp 25.300)
Pinkberry Hair & Body Mist “varian” 100ml Rp 26.900 (Promo sd 31/08 Rp 25.400)
Dari semua produk yang listing di Alfamart, bagaimana menurut Penulis positioning pricing produk ADES?
1) untuk Nestle Pure Life berada di segmen premium, karena head to head dengan Aqua.
2) untuk Mujigae Banana Milk di segmen menengah, karena size minuman 250ml yang lebih besar dibandingkan kebanyakan kompetitor meski di 1 sisi harga banana milk bukan yang terendah juga, Penulis ada mencoba tanya kasir Alfamart katanya produk ini meskipun tidak begitu populer dibandingkan yang lain seperti Cimory Ultramilk Indomilk dll akan tetapi masih cukup laku untuk kalangan anak-anak.
3) untuk Mujigae Oden 65gr di segmen premium, meski di 1 sisi didalam kulkas Alfamart produk ini harga yang paling tinggi akan tetapi menurut Penulis positioningnya netral dan masih ada harapan untuk bersaing (Penulis pernah mencoba seluruh produk kompetitor Ka*zl*r, dimana Ka*zl*r adalah produk yang paling laku deras dan populer, menurut Penulis dari sisi taste Mujigae Oden 65gr masih bisa bersaing, ya tentu ini bisa saja bias karna semua orang punya lidah yang berbeda-beda).
4) Untuk Mujigae Wonhae Korean Mie/Ramyun/Toppoki/Jajangmyeon & Omoide Japanese Ramen di segmen premium, pertama dari sisi harga berada yang paling atas, di 1 sisi benar dari sisi pricing paling atas akan tetapi dari jumlah berat (total gr) sebenarnya lebih besar juga dibandingkan yang lain, jadi seharusnya masih ada harapan untuk bersaing.
5) untuk Wonhae snacks menurut Penulis di segmen menengah-keatas, memang terus terang kompetitor disini gila-gila an, di 1 sisi meski benar dari sisi pricing produk snacks Wonhae 1 dari yang teratas, akan tetapi di 1 sisi untuk rak2 snacks nya yang bertema-an korean sangat sedikit.
6) untuk Makarizo Hair Energy menurut Penulis di segmen menengah, dapat dilihat dari banyak produk kompetitor seperti head & shoulders, pantene, clear yang berada diatas.
$IHSG
$BBCA
$BBRI
$SIDO
1/9
