🚢 TPMA Umumkan Jadwal Rights Issue & Nilai Akuisisi
Trans Power Marine ($TPMA) pada Selasa (11/6) mengumumkan rincian tanggal penting dalam rights issue dan nilai transaksi atas perusahaan yang hendak diakuisisi, berikut detailnya:
â–ª Cum date di pasar reguler dan negosiasi: 20 Juni 2024.
▪ Periode perdagangan rights: 26 Juni–9 Juli 2024.
â–ª Deadline pelaksanaan: 9 Juli 2024.
â–ª Nilai transaksi untuk mengakuisisi 65% saham PT Bahtera Energi Samudra Tuah: US$32,5 juta atau ~Rp529,8 M dengan asumsi kurs 16.300 per dolar AS. [Sumber: Keterbukaan Informasi]
Sebelumnya, right issue TPMA dijadwalkan berlangsung pada Juni 2024. Namun, aksi korporasi ini sempat tertunda akibat masih menunggu pernyataan efektif dari OJK.
Selain update di atas, rencana rights issue TPMA tidak memiliki perubahan, dengan detail sebagai berikut:
â–ª Menerbitkan 871,4 juta saham baru, dengan rasio 3:1.
â–ª Efek dilusi hingga 25%.
â–ª Harga pelaksanaan Rp465/lembar, sehingga potensi perolehan dana maksimum Rp406,5 M.
â–ª Pemegang 12,05% saham TPMA, PT Patin Resources, akan menjadi pembeli siaga dalam aksi korporasi ini.
Akuisisi saham PT Bahtera Energi Samudra Tuah akan dibeli dari PT Patin Resources. TPMA akan menggunakan pinjaman dan kas internal untuk membiayai kekurangan dana dalam transaksi ini. Penandatanganan akta jual beli dilakukan selambatnya pada 31 Desember 2024.
PT Bahtera Energi Samudra Tuah sendiri bergerak dalam bidang jasa pelayaran. Namun, belum diketahui rincian valuasi dan profitabilitas perusahaan tersebut. TPMA menjelaskan bahwa transaksi ini ditujukan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan manajemen dalam pengangkutan dan pengiriman barang curah yang merupakan kegiatan utama perseroan dalam satu payung grup usaha.
--------------
Arvin Lienardi (@ArvinL)
Investment Analyst Stockbit