😮 Permintaan Tinggi, IPO BREN Oversubscribed 135x

Direktur Investment Banking BNI Sekuritas, Nieko Kusuma, mengatakan bahwa saham Barito Renewables Energy ($BREN) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 135x. Nieko juga menyebut bahwa lebih dari 50 ribu investor berpartisipasi dalam IPO BREN.

BREN sendiri menerbitkan 4,01 miliar lembar (3%) saham dengan harga 780 rupiah per saham. Dengan demikian, BREN akan memperoleh total dana sebesar 3,13 triliun rupiah dari IPO.

Kendati porsi yang ditawarkan ke masyarakat saat IPO hanya 3%, BREN tetap memenuhi kewajiban minimum free float sebesar 7,5% karena kepemilikan Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Fund – yang masing-masing memiliki 4,5% saham BREN sebelum IPO – dihitung sebagai kepemilikan masyarakat.

Seluruh dana hasil IPO akan digunakan oleh BREN untuk penyetoran modal kepada Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) melalui pengambilan bagian atas saham baru. Selanjutnya, dana tersebut akan digunakan oleh SEGHPL untuk pembayaran utang kepada Bangkok Bank Public Company Ltd. sebanyak-banyaknya 158,6 juta dolar AS, penggantian biaya penambahan kepemilikan saham Star Energy Geothermal Salak Darajat B.V. melalui pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. sebanyak-banyaknya 66,5 juta dolar AS dan pengembalian uang muka sebanyak 6 juta dolar AS

BREN akan resmi melantai di BEI pada 9 Oktober 2023.

:key: Key Takeaway

Oversubscribed saham BREN dapat disebabkan antara lain oleh antusiasme investor terhadap prospek usaha EBT yang dimiliki perseroan, ataupun struktur IPO yang dianggap menarik dengan sedikitnya jumlah saham yang ditawarkan ke publik dan harga IPO di batas atas. Permintaan yang tinggi ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan harga saham BREN pada masa awal melantai di BEI.

Sebagai perbandingan, Petrindo Jaya Kreasi ($CUAN) – emiten yang dimiliki oleh pengendali Barito Pacific ($BRPT), Prajogo Pangestu – mengalami oversubscribed sebanyak ~49x saat IPO pada 8 Maret 2023. Sementara itu, Pertamina Geothermal Energy ($PGEO) mengalami oversubscribed sebesar ~4x saat IPO pada 24 Februari 2023. Sejak awal melantai di bursa, harga saham CUAN dan PGEO telah melonjak masing-masing +1.118% dan +82,86%.

Stockbit Snips 6 Oktober 2023:
https://bit.ly/3tnCPXV